El combate a muerte del Cuarto Hokage

Kushina da a luz a Naruto, pero el momento se convierte en horror cuando Tobi mata a las parteras Biwako y Taji y se apodera del recién nacido. Fija sellos explosivos al bebé y lo lanza al cielo, obligando a Minato a atrapar al niño, arrancar los sellos y teletransportarse a salvo con su Técnica del Dios del Trueno Volador. Tobi aprovecha la apertura, usando Kamui para llevarse a Kushina, donde extrae al Nueve Colas de ella y toma el control con su Sharingan, dirigiéndolo hacia Konoha. Minato esconde a su hijo en una de sus casas seguras, regresa para rescatar a Kushina de la bestia mediante el sello marcado en ella y la devuelve al niño antes de ponerse su atuendo de Hokage.

En la aldea, Guy acosa a Kakashi para otro concurso mientras Tobi se cuela y convoca al Nueve Colas para que cause estragos. Hiruzen, Chōza, Shikaku e Inoichi se reúnen para la defensa. Minato llega, y cuando el zorro lanza una Bola de Bestia con Cola hacia él, la redirige a un lugar seguro con Dios del Trueno Volador: Trueno Guía. Se ve envuelto en un duelo con Tobi, evadiendo un intento de Kamui en el último instante, y después de que Tobi alaba su teletransportación, Minato deduce que un Sharingan lo bastante fuerte para dominar al zorro y penetrar la aldea sin ser visto solo podría pertenecer a Madara Uchiha, aunque descarta la idea puesto que Madara debería estar muerto hace mucho.

La intangibilidad de Tobi impide que los golpes de Minato conecten, así que Minato lanza un kunai del Dios del Trueno Volador a su cabeza y carga. Cuando el kunai lo atraviesa, Tobi se materializa para agarrarlo, pero Minato forma un Rasengan, se teletransporta a la hoja detrás de él y asesta el golpe, marcándolo. El brazo izquierdo de Tobi empieza a desmoronarse y caer. Con su marca colocada, Minato se teletransporta al instante hacia Tobi y aplica un Sello de Contrato, arrebatándole el control del Nueve Colas.

El episodio adapta los capítulos 500 al 503. El Equipo Tobirama y Torifu Akimichi, presentes en la versión del manga, están ausentes aquí. La mirada de Minato al zorro y a Tobi se reposiciona respecto al manga, ocurriendo cuando Kushina nombra el objetivo de Tobi como la destrucción de Konoha. El Sharingan mostrado cuando Tobi usa Kamui es un ojo estándar en lugar del Mangekyō, un desliz de continuidad arrastrado de episodios anteriores, y el desprendimiento del brazo izquierdo de Tobi es otro error, ya que ese brazo era el original mientras que el derecho era artificial.