La señal de fuego negro azabache

Los Anbu atrapan a Danzō conversando con un ninja de Amegakure en el bosque y los llevan a ambos de vuelta a Konohagakure encadenados para que Tsunade los interrogue. En el hospital, Naruto le lee a Sai, quien repite el consejo de Sakura sobre ganar experiencia real, hasta que Sai mira por la ventana y se congela al ver a Danzō siendo escoltado hacia la aldea. Mientras Danzō y el espía Tatsuji son llevados a un lugar de reunión oculto, Tsunade convoca a Asuma y Yamato, y Sora, siguiendo a Asuma, se desliza hasta las vigas para escuchar a escondidas.

Presionado para explicarse, Danzō replica que Tsunade no es apta como Hokage por no saber que Amegakure nunca estuvo detrás de los ataques recientes. Yamato reconoce a Tatsuji como un Anbu que desapareció en una misión años atrás, y cuando Tsunade llama a Ibiki Morino para extraer la verdad, los ancianos Homura y Koharu revelan que Tatsuji era un espía plantado por Danzō que también les reportaba a ellos. Aprovechando el momento para desacreditar a Tsunade, Danzō menciona los robos de tumbas cerca del Templo del Fuego y su abierta bienvenida a Sora a pesar del poder destructivo que hay en su interior. Koharu urge a que Sora sea encerrado, Danzō argumenta que simplemente debería ser eliminado, y ninguno se da cuenta de que el chico está escuchando arriba hasta que Yūgao y otro Anbu lo arrastran hacia abajo.

Sora estalla, culpando a Tsunade y a Konoha por quererlo muerto y maldiciéndose a sí mismo por confiar en Yamato y su equipo. Pregunta a Asuma directamente si mató a Kazuma, y Asuma admite que lo hizo. El chakra de Sora deforma su brazo derecho en una extremidad monstruosa y ataca con la Palma del Vendaval Desgarrador de Bestias, que Asuma bloquea usando sus cuchillas de chakra. Su choque atraviesa una pared y se desborda al exterior, enviando una pluma negra de humo al cielo que Naruto nota. Cuando un Anbu afiliado a la Raíz intenta matar a Sora con shuriken, Naruto salta en el camino y es golpeado, y momentos después Furido se lleva a Sora antes de colapsar por las heridas en su espalda.

Recuperándose en el hospital, Naruto sueña con los monjes del Templo del Fuego fallando al sellar el chakra de una bestia con cola y vislumbra al Zorro de Nueve Colas antes de despertar. Shikamaru, Chōji y Kiba son asignados a rastrear a Sora. Más allá de la aldea, Furido explica que Kazuma, el padre de Sora, buscaba unir al daimyō del Fuego y al Hokage como un gran rey, un plan que Asuma frustró al ponerse del lado de su líder, y que Kazuma otorgó a Sora su poder. Ofrece a Sora oportunidades repetidas de ajustar cuentas con Asuma a cambio de ayudar a cumplir la ambición de Kazuma.

Dado de alta y caminando con Sakura, quien se maravilla de su curación, Naruto siente el chakra malévolo de Sora cerca de la oficina de Tsunade y corre hacia allá. Sora lanza un proyectil a la Hokage, pero Naruto irrumpe y derriba a Tsunade fuera de su alcance, salvándole la vida antes de que Sora salte por la ventana para terminar el trabajo y sea bloqueado de nuevo por Naruto. Cuando llegan Shizune y los Anbu, Sora huye con Naruto persiguiéndolo. En gran parte de su lanzamiento localizado, el episodio lleva el título acortado "Señal de fuego negro azabache". El episodio pertenece al arco original del anime de los Doce Ninjas Guardianes y desarrolla la rivalidad entre la Raíz de Danzō y la administración de Tsunade.