¡El demonio guapo de la Hoja!

Mientras Naruto se enfurece por su progreso estancado, el sello maldito de Sasuke avanza a su segundo nivel y lo libera del ataúd. La visión saca a Naruto de su furia del Nueve Colas, y le urge a Sasuke a volver a casa, insistiendo en que todos en Konoha lo esperan. Sasuke solo responde con risas desquiciadas y se marcha. Cuando Naruto intenta perseguirlo, Kimimaro lo bloquea y se mueve para matarlo, pero el recién recuperado Rock Lee llega justo a tiempo para interceptar el golpe. Lee le dice a Naruto que persiga a Sasuke, recordándole el voto que le hizo a Sakura.

Lee y Kimimaro intercambian golpes, aunque el dominio de Kimimaro sobre sus propios huesos frustra a Lee, quien encuentra que el especialista en taijutsu lee sus movimientos con facilidad. Al principio del choque, Lee pide una pausa para tomar su medicina, y Kimimaro lo permite mientras Lee vacía la botella.

En Konoha, Guy se apresura al hospital para saber cómo fue la cirugía de Lee, y Tsunade informa que tuvo éxito, con entrenamiento posible tan pronto como al día siguiente. Entonces dos ayudantes irrumpen con la noticia de que Lee ha desaparecido. Tsunade deduce que fue a ayudar al Equipo de Recuperación de Sasuke y, peor aún, tomó una botella de sake en lugar de su medicina. Guy entra en pánico, explicando que incluso un sorbo deja a Lee salvajemente borracho y lo convierte en un devastador practicante natural del Puño Borracho. De vuelta en el claro, el embriagado Lee adopta la postura del Puño Borracho para enfrentar a Kimimaro.

El sello maldito de Sasuke alcanza su segunda etapa, y rechaza la súplica de Naruto de regresar, partiendo hacia Orochimaru. Kimimaro se mueve para matar a Naruto pero es detenido por un Rock Lee recuperado, quien le dice a Naruto que persiga a Sasuke. Lee bebe sake por error en lugar de medicina, activando su habilidad instintiva del Puño Borracho justo cuando comienza su duelo con Kimimaro.

El episodio ciento veintitrés de la serie original Naruto adapta los capítulos doscientos nueve y doscientos diez dentro del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke. Se estrenó en Japón el 23 de febrero de 2005, y en inglés el 15 de diciembre de 2007. El tema de apertura es Rhapsody of Youth y el de cierre es The First Time I Spoke With You. El episodio introduce el Puño Borracho accidental de Lee.