El sucesor del Mizukage

Kagura guía a los estudiantes visitantes en un recorrido, advirtiendo que algunos locales resienten a los forasteros mientras Boruto previene a Iwabee de buscar pelea. Por el camino les presentan a Mei, la antigua Mizukage a quien se acredita el servicio en tiempos de guerra y la temprana expansión del pueblo, antes de conocer al líder actual Chojuro. Boruto se impacienta durante un largo discurso sobre la cooperación, y Sarada lo llama la atención en voz baja. Al partir el grupo, Chojuro urge a Kagura a reconsiderar asumir algo, con la esperanza de prepararlo para un rol futuro, pero Kagura se niega con cortesía y se reúne con los demás. Mitsuki informa al grupo sobre Kagura, y Shikadai explica a los Siete Espadachines Ninja de la Niebla cuando Boruto demuestra ignorarlos.

En la Academia, donde los estudiantes entrenan con hojas sobre el agua, Chojuro empareja a Boruto contra Kagura para un sparring. Boruto duda en comprometerse, e incluso una finta acuática no logra salvarlo de ser desarmado. La pelea sacude visiblemente a Kagura, y él desvía el tema cuando los estudiantes mencionan sus posibilidades de convertirse algún día en Mizukage. Sigue un viaje a las playas, con Kagura acreditando a Chojuro por mejorar la vida diaria en Kirigakure. El día termina en un monumento a los caídos durante la era de la Niebla Sangrienta, donde Iwabee revela que su abuelo fue asesinado por el Cuarto Mizukage, un hombre que compartía el apellido de Kagura. Iwabee se crispa ante la disculpa de Kagura por algo anterior a él.

Un grupo hostil liderado por Tsurushi Hachiya los confronta entonces, burlándose de los forasteros y mofándose de Boruto por ser un Uzumaki. Cuando Hachiya se abalanza con una hoja, Kagura lo detiene e Iwabee los ahuyenta con una lanza de tierra, dejando a Kagura herido hasta que Sumire atiende la herida. Hachiya informa a Shizuma, quien ordena otra confrontación, intrigado por cómo reaccionará Kagura. Esa noche Denki se escabulle a comprar electrónicos vintage y es secuestrado; un mensaje pronto le indica a Boruto a dónde ir, y Denki se da cuenta de que es el cebo destinado a atraer a Boruto a una pelea.

Chojuro señala su intención de preparar a Kagura para un puesto futuro. Kagura derrota a Boruto en el sparring de la Academia, pero queda claramente perturbado por la pelea. La historia familiar de Iwabee vincula al Cuarto Mizukage con el clan de Kagura. La emboscada de Hachiya eleva las tensiones, y el secuestro de Denki prepara una trampa dirigida a Boruto.

La emisión del doblaje en inglés de Adult Swim cambió de horarios a partir de este episodio, pasando de las 11:30 p.m. a las 2:00 a.m. del Este en su bloque Toonami, lo que efectivamente trasladó la emisión al domingo temprano en lugar del sábado tarde.