El misterio de Tobi

En lo profundo del bosque el Escuadrón de Ocho Hombres no puede tocar a Tobi. El Rasengan de Naruto, Yamato atándolo con Elemento Madera y la Esfera de Insectos de Shino pasan inofensivamente a través del hombre enmascarado. Kakashi descubre su Sharingan pero se contiene cuando aparece Zetsu con una noticia sorprendente: Sasuke ha matado a Itachi. La revelación aturde al grupo, y Tobi abandona al instante su manera chillona y bufonesca por un tono gélido, diciendo que se ocupará de ellos en otra ocasión. Antes de que él y Zetsu partan hacia el Escondite Uchiha para recoger los cuerpos, Tobi fija su mirada en Kakashi, quien se da cuenta con alarma de que Tobi también empuña el Sharingan.

Entre las ruinas del escondite, Tobi pregunta si Zetsu capturó una grabación de la pelea para estudiarla después, y la pareja reúne a los Uchiha caídos antes de huir. Zetsu también interrumpe el choque entre Kisame y Suigetsu, transmitiendo la victoria de Sasuke e invitando a Hebi hacia el este, aunque Kisame elige alejarse de Akatsuki ahora que Itachi se ha ido. Guiados por el Byakugan de Hinata, el Escuadrón de Ocho Hombres avanza hacia el escondite, solo para ser detenidos por el Amaterasu residual de Itachi hasta que Yamato abre una ruta segura con División del Flujo de Tierra. Al llegar a los restos, encuentran que Sasuke ya ha sido llevado, y Naruto se derrumba por no haber logrado alcanzarlo nunca.

En la base de Akatsuki, Tobi le dice a Sasuke que sobrevivió a la caída del Clan Uchiha y levanta parte de su máscara para revelar su Sharingan. El ojo izquierdo de Sasuke despierta de repente en el Mangekyō de Itachi y prende fuego a Tobi con Amaterasu; él escapa y regresa para explicar que Itachi había implantado la llama en Sasuke, preparada para estallar al contacto visual con su Sharingan. Cuando Sasuke pregunta por qué su hermano haría tal cosa, Tobi responde que sabe mucho más sobre Itachi de lo que Sasuke sabe, incluyendo que todo lo que Itachi hizo fue para protegerlo.

Se revela que Tobi posee el Sharingan y abandona su persona tonta al enterarse de la muerte de Itachi. Kisame deja Akatsuki, y el Escuadrón de Ocho Hombres encuentra a Sasuke ausente del escondite. Sasuke activa sin saberlo el Amaterasu implantado de Itachi contra Tobi, quien comienza a insinuar que las acciones de Itachi siempre fueron para la protección de Sasuke.

El episodio adapta varios capítulos del manga y se sitúa dentro del arco de la Batalla Predestinada entre Hermanos, emitiéndose bajo el tema de apertura Sign.