Liberados de la ilusión de Itachi, Naruto y Kakashi intercambian golpes con el Uchiha, solo para desenmascararlo como un sustituto. Recordando las lecciones de Jiraiya, Naruto estrena un Rasengan mejorado, y ambos oponentes de Akatsuki son expuestos como impostores.
Atrapado dentro de las visiones que Itachi plantó, Naruto ruega en silencio a Sakura o Kakashi que lo liberen, y el par de Sakura y Chiyo finalmente rompen el hechizo. Kakashi le advierte que se mantenga alerta y carga. Itachi responde con la Técnica del Fuego Sabio del Fénix, que Kakashi esquiva, luego lanza una Gran Bola de Fuego al trío, que se dispersa fuera de su trayectoria. Cuando Kakashi blande su Cortador de Rayo, Itachi salta al aire para esquivar, pero Naruto intenta atraparlo en el aire con un Rasengan. Al impactar, el Itachi con el que han estado luchando se disuelve en un clon de sombra.
Kakashi cubre el área con la Técnica de Ocultación en la Niebla que una vez copió de Zabuza, aunque Itachi la descarta ya que su Sharingan penetra la bruma. Al sentir que algo anda mal, Kakashi se entierra bajo tierra para una emboscada de decapitación que Itachi evade, luego agarra al ninja para un genjutsu, solo para descubrir que está agarrando otro clon de sombra que ahora lo atrapa a él. A la señal de Kakashi, Naruto recuerda a Jiraiya instándolo a incorporar su propio chakra en el jutsu y forjar una versión característica. Se lanza con un clon de sombra e impulsa su Gran Bola Rasengan contra Itachi y el clon por igual.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Itachi muestra una sonrisa de lado cuando el impacto aterriza, y una vez que el polvo se asienta el cuerpo dejado atrás no le pertenece a él sino a Yura, un comandante Anbu y jonin de Sunagakure. En una pelea paralela, Guy desata su Pavo Real Matutino para destrozar a Kisame, sin embargo el cadáver revelado es un desconocido envuelto en una capa de Akatsuki, un hombre que Guy insiste en que nunca ha visto. El episodio adapta el capítulo 260 y se estrenó en Japón el 24 de mayo de 2007.
En este episodio, el arma secreta que Jiraiya le enseñó a Naruto resulta ser su propia versión personalizada del Rasengan, el Rasengan de Gran Esfera, formado al incorporar su propio chakra a la técnica. Naruto la estrena en un choque en el aire contra Itachi, lo que revela que el Itachi contra el que peleaba era un clon de sombra.
El Itachi contra el que luchan Naruto, Kakashi y Sakura en este episodio resulta ser un clon de sombra. Cuando es destruido por el Rasengan de Gran Esfera de Naruto, el cuerpo que queda pertenece a Yura, un comandante Anbu y jonin de Sunagakure.
Kakashi cubre el área con la Técnica de Ocultación entre la Niebla que copió de Zabuza, y luego se entierra bajo tierra para intentar una emboscada decapitadora. Itachi esquiva ambos intentos, ya que su Sharingan le permite ver a través de la niebla.
En un combate aparte, Might Guy usa su técnica Pavo Real Matutino para derrotar a quien cree que es Kisame. El cuerpo que se revela después pertenece a un desconocido envuelto en una capa de Akatsuki, alguien que Guy insiste en que nunca antes había visto.
Este episodio adapta el capítulo 260 del manga de Naruto y forma parte del arco Misión de Rescate del Kazekage. Se estrenó en Japón el 24 de mayo de 2007.
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