El secreto de la Reencarnación del Mundo Impuro

Continuando sus lecciones de bestia con cola con B, Naruto intenta adoptar la forma de las Nueve Colas pero solo logra una forma empequeñecida y chibi. El Ocho Colas le explica cómo tales transformaciones exigen cooperación entre el anfitrión y la bestia, y B advierte que la carencia de Naruto puede impedirle usar la Bola de Bestia con Cola. Siguiendo adelante, B muestra su Rasengan dentro del Modo Chakra de las Nueve Colas y se sorprende al reconocer el jutsu como una variante de la Bola de Bestia con Cola. Al enterarse de que el Cuarto Hokage lo ideó, B se pregunta en voz alta si el destino está en juego.

En el Cementerio de las Montañas, Tobi ordena a Kabuto matar a Anko Mitarashi, pero Kabuto se niega, necesitando el chakra de Orochimaru dentro de ella para reforzar su control sobre la Reencarnación del Mundo Impuro. Desconfiado, Tobi exige una demostración completa de la técnica, incluyendo cómo puede detenerse. Luego mata a Torune e instruye a Kabuto para que lo reviva y lo comande usando a Fu Yamanaka. Kabuto accede, explica el método y se marcha, tras lo cual Zetsu Negro confirma que ha sembrado a Kabuto con esporas de Zetsu Blanco antes de partir en otro recado.

En el cuartel general de las Fuerzas Aliadas Shinobi, Ao atribuye a la inteligencia de Muta el haber localizado a las unidades enemigas que avanzan bajo tierra. La división de Inoichi retransmite las órdenes, y se envían refuerzos que incluyen a Kiba, Akamaru, Hana y uno de los Tres Hermanos Haimaru para reforzar la Segunda División. Kitsuchi y Kurotsuchi entonces abren la tierra para exponer al enemigo mientras el resto de la fuerza espera para atacar. El episodio adapta los capítulos 519 al 521 y se emitió en Japón el 24 de mayo de 2012.