El último recuerdo de la infancia de Sasuke sale a la superficie: la noche en que Itachi masacró a los Uchiha y puso a su hermano en un camino de venganza. De vuelta al presente, esa misma lección impulsa a Sasuke a declarar que debe matar a su amigo más cercano.
Al llegar al final de su recuerdo de la infancia, Sasuke recuerda regresar de la Academia Ninja a un hogar donde todos los miembros del clan Uchiha yacían muertos. De pie sobre los cuerpos de sus padres, se enteró de que Itachi había llevado a cabo la masacre. Su hermano lo atrapó en el Mangekyō Sharingan y lo obligó a ver morir a sus padres de nuevo, haciendo que el aterrorizado niño huyera. Itachi lo detuvo, diciendo fríamente que ni siquiera valía la pena matarlo.
Antes de partir, Itachi le dijo a Sasuke que la venganza por el clan exigiría una verdadera fuerza, y le explicó cómo se obtiene el mayor poder de los Uchiha, que uno debe matar a la persona más cercana a ellos. Dejado solo para alimentar su odio, Sasuke juró que haría lo que fuera necesario para acabar con la vida de su hermano. En el presente, su duelo con Naruto se reanuda, y Sasuke nombra a Naruto como ese amigo más querido, insistiendo en que debe matarlo para obtener el poder necesario para derribar a Itachi.

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Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
En el manga, una voz no vista advierte a Sasuke que no entre antes de que encuentre los cadáveres de Fugaku y Mikoto, una línea ausente del anime, dejando al hablante desconocido. Gran parte del metraje se recicla del episodio 84, con un cambio revelador: la versión anterior no mostraba los ojos de Itachi transformándose en el Mangekyō Sharingan durante el Tsukuyomi, porque Masashi Kishimoto aún no lo había diseñado, mientras que este episodio sí representa el cambio. El episodio adapta los capítulos 224 y 225.
En este episodio, Itachi le dice a Sasuke que el mayor poder del clan Uchiha, el Mangekyō Sharingan, se obtiene al matar a la persona más cercana a uno mismo. Revela esto antes de marcharse, después de haber matado ya a todo el clan Uchiha.
Sasuke recuerda llegar a casa desde la Academia Ninja y encontrar a todos los miembros del clan Uchiha muertos, incluidos sus padres. Itachi lo atrapó en el Mangekyō Sharingan y lo obligó a ver morir a sus padres una y otra vez, antes de decirle que ni siquiera valía la pena matarlo.
Sasuke señala a Naruto como su amigo más cercano, y como Itachi le dijo que matar a la persona más cercana es necesario para despertar el poder definitivo de los Uchiha, Sasuke insiste en que debe matar a Naruto para obtener la fuerza necesaria para derrotar a Itachi.
Buena parte del metraje de este episodio se reutiliza del episodio 84, pero esta versión muestra cómo los ojos de Itachi cambian al Mangekyō Sharingan durante el Tsukuyomi, algo que el episodio anterior no mostró porque Masashi Kishimoto aún no lo había diseñado.
Este episodio, perteneciente al arco Misión de Recuperación de Sasuke, adapta los capítulos 224 y 225 del manga de Naruto.
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