Los dos estudiantes

Sakura atiende las heridas de Hinata y reflexiona sobre la profundidad de su amor por Naruto, quien termina con el Camino Deva con un Rasengan. Tras arrancar los receptores de chakra negros del cuerpo prestado de Yahiko, Naruto se resuelve a encontrar al verdadero Pain y hablar con él, pidiendo a Katsuyu que advierta a los demás de no seguirlo. La babosa transmite su mensaje a Sakura, Hinata, Kō y el Equipo Guy, informando que los Seis Caminos están derrotados y que Naruto pretende confrontar al último Pain solo. Neji y Guy quieren prestar apoyo, pero respetan su deseo de ir por su cuenta.

En el camino, Inoichi, Shikaku y un miembro del clan Hyūga lo notan. Inoichi quiere que el grupo ayude a acabar con Pain y se molesta cuando Naruto explica que solo pretende hablar, no matar. Shikaku calma a Inoichi y deja pasar a Naruto, revelando que su hijo Shikamaru una vez describió la habilidad de Naruto para atraer a otros a su causa y predijo que importaría mucho a Konoha; viniendo de alguien tan parco en elogios, ese juicio mueve a Shikaku a depositar la misma confianza en él.

Naruto entra en Modo Sabio, localiza al verdadero Pain y entra en un escondite alojado dentro de un árbol enorme para encontrar a Nagato y Konan. Nagato lo atraviesa con un receptor de chakra, evitando deliberadamente los puntos vitales porque necesita al jinchūriki vivo, pero Naruto canaliza el chakra del Nueve Colas de vuelta a través de la varilla mientras mantiene el Modo Sabio, dejando a Nagato indefenso. Al preguntarle si lo odia, Naruto recuerda que Nagato mató a Jiraiya y a Kakashi y se abalanza para matar, solo para que Konan proteja a su amigo. Recordando la esperanza de Jiraiya de terminar el ciclo de odio y la advertencia de su padre de que tal sistema solo engendra más hombres como Pain, Naruto se detiene, libera tanto el poder del Nueve Colas como el Modo Sabio, y pide escuchar su historia, y Nagato acepta contarla.

Naruto destruye el Camino Deva y se dispone a confrontar al verdadero Pain en persona. Shikaku persuade a Inoichi de dejar que Naruto vaya solo, citando la fe de Shikamaru en él. Naruto usa el Modo Sabio para localizar a Nagato y Konan, sobrevive al receptor de chakra de Nagato y lo incapacita. Al borde de matar a Nagato, Naruto elige la contención y pide escuchar su pasado y el de Konan, que Nagato acepta compartir.

El episodio adapta los capítulos del manga 442 al 444 durante el Asalto de Pain y prepara el flashback de Nagato que sigue. Se emite bajo la apertura A World That Was Transparent y el cierre Transient Fireworks. Los dos estudiantes del título son Naruto y Nagato, ambos alumnos de Jiraiya que toman caminos opuestos hacia la misma cuestión del odio.