El Valle del Fin

Mientras los espíritus de los Kage revividos se desvanecen, las bestias con cola liberadas sopesan a dónde ir después. Hagoromo urge a Kurama a reunirse con Naruto, cuyo chakra lleva un rastro de cada bestia y puede servirles de punto de encuentro a todas. Cuando el sabio pregunta si las respuestas que le dieron los dos jóvenes en su momento siguen en pie, Naruto afirma que la suya no ha vacilado, y añade que enfrentar a Kaguya le dejó agradecido de que Kushina fuera su madre. Hagoromo revela entonces que Naruto y Sasuke, al reunir el chakra de las bestias y el Rinnegan entre ambos, son quienes pueden disipar el Tsukuyomi Infinito.

Para sorpresa de todos, Sasuke anuncia que pretende matar a los Cinco Kage antes de levantar la ilusión, y ata a las bestias con cola en genjutsu con planes de destruirlas también más tarde. Naruto ofrece una disculpa a Hagoromo mientras Kakashi presiona a Sasuke sobre su razonamiento.

Sasuke admite que sus primeros objetivos fueron la venganza y la ruina, pero dice que ahora pretende derribar el mundo shinobi en su forma actual y reconstruirlo, echando sus fallas a los pies de los Cinco Kage. Sella a las bestias con cola con Chibaku Tensei, lo que lleva a Hagoromo a lamentar que otorgar su poder a ambos bandos no haya cambiado nada. Decidido a abatir a Naruto y usar a las bestias capturadas para terminar la ilusión en sus propios términos, Sasuke insiste en que lleven su pelea a otra parte.

Sakura da un paso al frente y confiesa que aún lo ama, pero su ruego deja a Sasuke frío, y él la atrapa en genjutsu para mantenerla fuera del duelo que se avecina. Kakashi lo reprende por el dolor que su rechazo le causa, y Sasuke recuerda a su familia antes de partir. Naruto promete a Kakashi que honrará su voto de traer a Sasuke de vuelta a casa, y Hagoromo, hablando de sus propios hijos, expresa su fe en que Naruto aún puede alcanzarlo.

Los rivales llegan al Valle del Fin, donde Naruto declara que no dejará que Sasuke actúe como se le antoje y repite la enseñanza de Itachi sobre lo que realmente significa ser Hokage, un título que Sasuke ha reinterpretado a través de la forma en que vivió su hermano. Aparecen dos rarezas de animación en el episodio: Gyūki se dibuja con los cuernos y el diente que en realidad había perdido al pelear contra el Diez Colas, y en un plano el patrón del Rinnegan no llena todo el ojo de Sasuke. El episodio adapta los capítulos 692 y 693 del arco Kaguya Ōtsutsuki Strikes.