El secreto de un clan oculto capaz de destruir aldeas atrae a bandidos al Monte Katsuragi, enviando a Konoha a proteger a la heredera que lo porta. La misión presenta al vagabundo soplador de burbujas Utakata y a su devota aspirante a pupila Hotaru, cuyo vínculo Naruto malinterpreta al principio.
Posada al borde de un acantilado, la joven Hotaru es alcanzada por el vagabundo Utakata justo cuando su sirviente Tonbee informa de intrusos que activan las trampas del fuerte, casi con certeza tras el arte prohibido dejado por su abuelo. Tonbee se queda a defender el Monte Katsuragi para que la pareja pueda huir, y logra enviar un pedido de ayuda a Konoha. En su oficina, Tsunade le explica a Shizune que el líder de los Tsuchigumo, En no Gyōja, creó una vez una técnica capaz de aniquilar toda una aldea; el Tercer Hokage la selló como prohibida a cambio del apoyo futuro de Konoha. Ansiosa por mantener a Naruto lejos de Akatsuki, Tsunade lo incluye en el equipo enviado a la montaña.
Al regresar con las manos vacías de la fallida persecución de Itachi, el Escuadrón de Ocho Hombres es interceptado por Katsuyu, la invocación babosa de Tsunade, quien informa a Kakashi. Él entrega la crisis al Equipo 7 de Yamato. Mientras tanto, los bandidos asaltantes rompen la barrera y asaltan el fuerte, encontrando solo a un Tonbee de labios sellados y ningún pergamino. Razonando que la nieta debe llevarlo, Akaboshi ordena la retirada al sentir a los ninjas de Konoha acercándose.
Sai descubre la ruta de escape que tomaron los fugitivos, y mientras Sakura atiende a Tonbee, los demás persiguen. En el camino Hotaru ruega a Utakata por más lecciones, aunque él insiste en que no le ha enseñado nada. Cuando ella recuerda cómo la rescató una vez con su jutsu de burbujas, él admite fríamente que los atacantes lo buscaban a él, no a ella, y que solo usó su fuerte para sacudirse a los perseguidores. Sin desanimarse, ella lo llama llorosa su maestro, y su arrebato de ira es interrumpido por la intervención de Naruto. Los clones de sombra de Naruto son barridos por las burbujas ahogadoras de Utakata antes de que Hotaru aclare que el hombre es su guardián, no un enemigo.
Tsunade revela el origen de la técnica prohibida del clan Tsuchigumo y su razón para colocar a Naruto en la misión. El mando del rescate pasa del Escuadrón de Ocho Hombres al equipo de Yamato. Una vez resuelto el malentendido, Naruto se disculpa, pero Utakata declara que deja a Hotaru en manos del Equipo 7. Ignorando sus ruegos de quedarse, forma una burbuja y se aleja a la deriva.
"Vagabundo" sigue al Equipo 7 mientras son enviados a proteger a Hotaru, la nieta del líder del clan Tsuchigumo que creó una técnica prohibida capaz de destruir aldeas. La misión los pone en contacto con Utakata, el usuario de jutsu de burbujas, a quien Hotaru insiste en llamar su maestro.
Utakata es un shinobi errante que utiliza jutsu basado en burbujas, mientras que Hotaru es la nieta del líder Tsuchigumo, En no Gyoja, y portadora involuntaria de su técnica prohibida. Hotaru considera a Utakata su maestro, aunque él insiste en que no le ha enseñado nada.
Tsunade envía a Naruto al Monte Katsuragi específicamente para mantenerlo alejado de Akatsuki mientras el equipo protege a Hotaru y el pergamino prohibido que dejó su abuelo.
"Vagabundo" es el episodio 144 de Naruto: Shippuden y da inicio al arco original del anime El Desate de las Seis Colas. Se emitió en Japón el 21 de enero de 2010 y en inglés el 9 de octubre de 2012.
Naruto confunde a Utakata con una amenaza para Hotaru y lo ataca con clones de sombra, que Utakata repele con sus burbujas ahogadoras. Una vez que Hotaru aclara que Utakata es su guardián y no un enemigo, Naruto se disculpa y Utakata la deja al cuidado del Equipo 7.
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