Mr. Mellow es uno de los pocos miembros nombrados de los Billions en Baroque Works, un cazarrecompensas despiadadamente ambicioso que lideró el complot del Dance Powder contra el rey de Arabasta y asesinó a un superior para abrirse camino hacia un ascenso.
De piel bronceada y complexión media, lleva cabello negro bajo una gorra verde coronada con un tallo de melón. Su camisa de color rojo oscuro lleva el kanji de "Completamente Maduro", usada con una bufanda de piel blanca, pantalones negros lisos y un cinturón marrón, mientras que un tatuaje de dos serpientes enroscadas marca su brazo izquierdo en el anime. En el flashback anterior donde arrastra el carro de Dance Powder, la camisa decía "Medio Maduro", la bufanda de piel estaba ausente, y el manga le daba pantalones más claros con un patrón de cuadrícula.
Muestra la madera de un líder capaz y un hambre de ascenso que conoce pocos límites, dispuesto incluso a perseguir a Portgas D. Ace en busca de un rango superior. Esa ambición es lo suficientemente fría como para volverse contra su propio bando, como se demostró cuando hizo matar a Mr. 11 para abrir una vacante. Su confianza, sin embargo, supera su juicio, y su persecución de Ace terminó en vano.

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Como contendiente a Agente Fronterizo, posee cierta habilidad de lucha y claramente ejercía autoridad entre los Billions, dirigiendo tanto el asesinato de Mr. 11 como la caza de Ace, y llevaba un arma para asesinar a su rival. Cuatro años antes de los eventos principales encabezó el Incidente de Nanohana, liderando a los Billions que empujaban un carro de Dance Powder por el pueblo hasta que su eje se rompió y los sacos se abrieron, enviando a los agentes en pánico a huir una vez que se reunieron los espectadores. Más tarde, cuando los Sombrero de Paja llegaron a Arabasta, abordó el barco de la Marina que retenía al capturado Mr. 11, rechazó las demandas del agente, declaró que preferiría verlo muerto para liberar un puesto de Agente Fronterizo, y le disparó. Al ver a Ace después, envió cinco barcos de los Billions tras el pirata esperando un ascenso, solo para que el Hiken de Ace lo derrotara a él y a los cuarenta y nueve hombres bajo su mando.
El señor Mellow es un miembro de los Billions dentro de Baroque Works, un cazarrecompensas despiadadamente ambicioso que encabezó el complot de la Polvo Bailarín contra el rey de Arabasta y asesinó a un agente superior, el señor 11, para allanarse el camino hacia su ascenso.
El señor Mellow ordenó matar al señor 11 mientras este se encontraba prisionero en un barco de la Marina, negándose a acceder a sus exigencias y disparándole para que quedara vacante una plaza de Agente de la Frontera que él pudiera ocupar.
Sí, el señor Mellow avistó a Ace tras el Incidente de Nanohana y envió cinco barcos de los Billions y cuarenta y nueve hombres en su persecución, con la esperanza de obtener un ascenso, pero el Hiken de Ace acabó con todo el grupo.
El Incidente de Nanohana fue una trama que el señor Mellow dirigió cuatro años antes del inicio de la historia principal: agentes de los Billions empujaron por la ciudad un carro cargado con Polvo Bailarín hasta que se le rompió el eje y la polvorienta sustancia se derramó, obligando a los agentes a huir en cuanto se congregó una multitud.
El señor Mellow portaba una pistola, con la que mató a su rival, el señor 11, a bordo de un barco de la Marina.
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