¡Ace y Luffy! Cálidos recuerdos y lazos fraternales

Mientras los Sombrero de Paja corren hacia el Going Merry, Ace mantiene a Smoker ocupado el tiempo suficiente para que escapen. Luffy se escapa para ver la pelea, se reúne con su hermano y lo lleva ante la tripulación. Ace luego destruye a un grupo de perseguidores de Baroque Works antes de separar sus caminos con su propio objetivo en mente.

Con la tripulación corriendo hacia el barco, Nami pregunta si Ace es realmente el hermano de Luffy, y Luffy lo confirma. En una bifurcación del camino, se separa para seguir observando el duelo mientras los demás cargan suministros, solo para darse cuenta de que su capitán ha desaparecido. Ace encuentra a Luffy sentado en un barril en un callejón y salta hacia abajo para saludarlo. La pareja echa un pulso hasta que el barril se parte y el agua que hay dentro se derrama, y admiten que están igualados. Ace propone la idea de que los hermanos se unan a la tripulación de Barbablanca, pero Luffy la rechaza.

A bordo del barco de Smoker, el prisionero Mr. 11 ruega a algunos Billions visitantes que lo liberen y le disparan por las molestias. Les llega la noticia de que Puño de Fuego Ace camina por la ciudad, y los agentes planean ganar un ascenso eliminándolo. Acosan a Luffy y Ace, quienes siguen adelante sin inmutarse hasta que estalla una pelea. Luffy lanza al cabecilla con un Gomu Gomu no Bazooka, y luego se estira a bordo del Going Merry, estrellándose contra Sanji y Chopper. Cuando cinco barcos de los Billions se acercan, Ace aborda su pequeña embarcación, la impulsa con sus llamas y desata un Hiken que atraviesa a los cinco seguidos. Smoker, mientras tanto, se desconcierta al ver a Vivi viajando tan cómodamente con los piratas y siente que se está gestando un complot mayor. Durante los tragos, Ace aclara que no se va a alistar con su hermano; él caza a Barbanegra por asesinar a un compañero de tripulación y se dirige a Yuba, la misma ciudad a la que se dirigen los Sombrero de Paja.

Pandaman hace cameos ocultos detrás de un puesto del mercado y entre los Billions que huyen. Luffy afirma aquí que Ace también busca el One Piece, una declaración que la serie contradice más tarde, ya que Ace simplemente deseaba convertirse en un gran pirata y saber si merecía haber nacido. Las caras sonrientes en el sombrero de Ace sonríen mientras bebe con la tripulación. Esto marca el primer uso de Fish como tema de cierre. Mr. Mellow y Geronimo debutan, y el episodio se enmarca dentro del arco de Arabasta.