¡El veloz tren marítimo y la Ciudad del Agua, Water 7!

Totalmente recuperados después de que Aokiji los congelara, los Piratas de Sombrero de Paja vuelven a poner en marcha el Going Merry. Mientras navegan, Zoro nota una enorme rana nadando al estilo crol y la señala, por lo que Luffy hace que el barco la persiga. Mirando a través de su catalejo, Nami se desconcierta ante un faro situado en una isla cercana y deduce que debe vivir gente en las proximidades.

La persecución termina abruptamente cuando el Merry golpea algo invisible y un estruendo crece alrededor del casco. Aparece una luz de señal y luego una locomotora de vapor avanza directamente hacia la tripulación a través del mar. Nami grita para dar media vuelta de inmediato mientras Luffy se tambalea por el impacto. El tren pasa a toda velocidad casi rozándolos, dejando a Sanji, Usopp y a los demás asombrados de que alguna máquina pudiera surcar el océano de esa manera. Sorda a la advertencia de Luffy, la rana gigante choca de frente contra la locomotora y queda inconsciente.

Una niña pequeña ve a los piratas cerca de su casa y llama a su abuela, quien trata de usar torpemente un Den Den Mushi y luego olvida a quién intentaba contactar. Una vez que ambos lados se relajan y entran en confianza, siguen las presentaciones. La abuela es Kokoro, la niña es Chimney, y Chimney está acompañada por un conejo mascota llamado Gonbe. Kokoro se pregunta en voz alta si los forasteros son ladrones de trenes antes de que Luffy ofrezca su propio saludo.

Chimney explica cómo funciona la locomotora que cruza el mar. Unos rieles yacen ocultos bajo la línea de flotación, y el motor impulsado por vapor llamado Puffing Tom mantiene una ruta diaria fija a lo largo de ellos, transportando pasajeros, cargamento y provisiones de isla en isla. También identifica a la rana aplastada como Yokozuna, una criatura obstinada que prueba repetidamente su fuerza contra el tren y simplemente se niega a morir, causándole a la estación un sinfín de problemas. Kokoro luego enumera las agradables paradas que atiende la línea, nombrando a San Faldo, Pucci y St. Poplar.

Este episodio da inicio al Arco de Water 7. Chimney, Gonbe, Kokoro y Mishoin Cashible debutan aquí, y la misma Water 7 es vista por primera vez. Las ediciones en DVD presentan el episodio en su formato original de 16:9, mientras que las transmisiones analógicas permanecieron recortadas a 4:3. Aokiji aparece brevemente en un flashback. Tras su conversación, un mapa de Water 7 pasa de Kokoro a Luffy, y Luffy, Nami y Usopp se dirigen a comprar botes remolcados por las criaturas marinas conocidas como Yagara.