¡La Franky Family y Iceburg!

Los asaltantes se anuncian como la temida Franky Family, una banda de cazarrecompensas, pero Zoro los despacha con poco esfuerzo usando su Nitoryu Sai Kuru. En el intercambio de oro, el botín de Skypiea de la tripulación asombra al cajero, quien llama al dueño. Llevados a una sala VIP para su evaluación, el valor histórico del oro les hace ganar trescientos millones de berries, una transacción que la Franky Family que acechaba escucha a escondidas.

Con la esperanza de organizar las reparaciones, los Sombrero de Paja buscan a Iceburg pero en su lugar conocen a Kaku, un carpintero de Galley-La que se parece a Usopp y acepta inspeccionar el barco antes de asombrarlos saltando de la isla hacia el cielo. Sanji, comprando fruta y pescado, se pierde en el laberinto de calles y vislumbra a Robin siguiendo a una figura enmascarada, solo para perderla de vista a la vuelta de una esquina. Kaku llega al Going Merry y accidentalmente despierta a Zoro. En la Isla de Construcción Naval, Iceburg y su secretaria Kalifa catalogan a la tripulación como piratas con tres miembros buscados; Kalifa golpea a Usopp por la falta de respeto de Luffy hacia Iceburg, y luego patea al mismo Iceburg por advertirles sobre su temperamento. Después de que Luffy presenta la carta de Kokoro, Iceburg la rompe y señala que Kaku ya ha valorado las reparaciones. Usopp luego se da cuenta de que la Franky Family ha robado su dinero y ha huido riendo.

Este episodio hace debutar a Kiev, Tamagon, Schollzo, Kop e Ishigo Shitemanna, junto con la técnica Sai Kuru de Zoro. Es el primero en presentar Eternal Pose como su tema de cierre y adapta partes de los capítulos 325 y 326.