¡Gran pelea bajo la luna! ¡La bandera pirata ondea con tristeza!

Usopp despierta de la paliza que le dio la Franky Family, y se nota que Robin todavía no ha regresado. Luffy le da la noticia de que el dinero robado probablemente se haya perdido para siempre y que la tripulación tiene la intención de comprar un reemplazo en lugar de reparar el Going Merry. El anuncio enfurece a Usopp, a pesar de que Luffy hace hincapié en que las heridas del barco hacen imposible su reparación.

Negándose a escuchar, Usopp se convence de que su capitán ha desechado el Merry. Su discusión desemboca en una pelea. Debajo de su ira yace una herida más profunda, un miedo arraigado desde hace mucho tiempo de que es demasiado débil para pertenecer a los Sombrero de Paja. Él declara que se retira.

Usopp reta a Luffy a una pelea cara a cara, con la propiedad del Going Merry como premio. Esa noche Nami intenta disuadir a Luffy y fracasa; él todavía tiene la intención de seguir adelante con ello. Chopper se ofrece a tratar las heridas de Usopp, pero el francotirador lo rechaza. Los dos antiguos compañeros de tripulación se alejan para enfrentarse.

Esto marca el momento en que Usopp abandona a los Piratas de Sombrero de Paja. El episodio incluye un error: en la oficina de Iceburg, el cartel de se busca de la infancia de Robin escribe mal su nombre como Nico Robine.