¡El vínculo secreto! Franky e Iceburg

Lucci, ahora desenmascarado, guía a Iceburg a través de una cuidadosa cadena de razonamiento mientras Kaku monitorea el pulso del alcalde para probar cada afirmación. Su conclusión es que el viejo compañero de Iceburg, Cutty Flam, no es otro que el cyborg Franky, y los latidos acelerados lo confirman. Eso significa que Franky es quien lleva los genuinos esquemas para el arma antigua. Lejos del edificio, el propio Franky embosca a Usopp en el Going Merry, declarando que tiene la intención de apoderarse tanto del chico como de su barco. Mientras el episodio cierra, Luffy, Zoro y los demás se abren paso a la fuerza en la cámara que contiene a Iceburg y al CP9.

Franky observa a Usopp parcheando obstinadamente el Merry, recuerda el impulso del chico para ganar el dinero de la reparación, y anuncia que lo tomará como rehén con una tormenta acercándose. Dentro de Galley-La, Zoro derriba a la turba protectora de carpinteros con las espadas invertidas y sigue perdiéndose, para exasperación de Nami. Luffy se libera de sus ataduras de metal, deslumbrando a Paulie, y luego comienza a aflojar las ataduras de Paulie también. Lucci explica la estructura del Cipher Pol, el supuestamente inexistente CP9, y el nuevo plan del Gobierno Mundial para reclamar el arma en lugar de temerla. Luego desarrolla su teoría sobre los planos falsos, los Trabajadores de Tom, y el discípulo sobreviviente Cutty Flam.

Un flashback muestra a Iceburg entregando en secreto los planos de Pluton a Franky e instándolo a enterrar el nombre de Cutty Flam por la seguridad de ambos. Kaku admite que él nunca habría hecho la conexión por sí mismo. Una escena paralela sigue a Kokoro, Chimney y Gonbe vagando por Water 7, con la borracha bromeando que ella se pone sobria bebiendo. El anime añade la confrontación de Franky con Usopp y la caminata por la calle de Kokoro, ninguna presente en el manga. Zoro y Nami también reciben sus segundos eyecatchers en esta entrega, la cual pertenece a la historia de Water 7.