¿Destrucción de los Piratas de Sombrero de Paja? ¡El terror del modelo leopardo!

La nueva forma de Lucci proviene de una Fruta del Diablo tipo Zoan, la Neko Neko no Mi, modelo leopardo, que le permite convertirse en un enorme felino. Él acaba rápidamente con los piratas, y el CP9 ata a Paulie y a Iceburg antes de dejarlos mientras la mansión arde a su alrededor. Abajo, en el escondite oculto de Franky, Usopp desahoga su historia, y el rudo cíborg por fin se conmueve con ella. Tocado, Franky ofrece algo a cambio, compartiendo detalles sobre todo lo que Tom hizo una vez por Water 7.

A medida que el fuego sube por el primer piso de la mansión de Iceburg, los hombres de Galley-La corren escaleras arriba, pero Lucci los detiene con un Rankyaku que corta el edificio casi en dos. Arroja tanto a Luffy como a Zoro al mar y lanza a Nami por una ventana. Con los cautivos abandonados e indefensos junto a las llamas, el CP9 se pone en marcha para sacarle los planos a Franky. Luego, Lucci acorrala a la Franky Family, quienes se niegan a revelar el paradero de Franky, así que los golpea para obtener la respuesta y los agentes se dirigen al almacén debajo del puente.

Dentro del almacén, Franky le dice a Usopp que se llevó el barco para protegerlo del Aqua Laguna, señalando que el propio Water 7 se está hundiendo lentamente. Esta entrega introduce Dear Friends como el nuevo tema de cierre, y los segundos cortes comerciales de Sanji y Usopp hacen su debut. Conmovido por el relato de Usopp sobre romper su vínculo con la tripulación, Franky improvisa una melodía que llama Amistad Cortada, Corte del Viento del Norte. El episodio es parte del arco argumental de Water 7.