¡El hombre que es amado por su barco! ¡Las lágrimas de Usopp!

Franky sigue presionando a Usopp para que acepte la verdad sobre la condición arruinada del Going Merry. El francotirador sí comprende la realidad, sin embargo, describe extraños eventos recientes a bordo del barco que lo dejaron poco dispuesto a admitir la derrota. A lo lejos, los capataces de Galley-La parecen estar en movimiento, planteando la pregunta de si la Franky Family serán sus próximas víctimas. La conversación entre Franky y Usopp se encamina hacia una confesión llorosa antes de que los asesinos de repente toquen a la puerta.

Franky le pregunta a Usopp su plan para el Merry, y cuando el chico habla de navegar de regreso al East Blue, el cíborg se niega rotundamente, confirmando el diagnóstico de Kaku de una quilla rota y arrancando un trozo del casco. Usopp dispara Kaen Boshi en protesta. Franky luego lo arroja a la bahía de agua para que pueda ver el daño él mismo, pero Usopp sale y vuelve a parchar el casco de todos modos. Finalmente se derrumba en lágrimas, admitiendo que sabía todo el tiempo que el barco ya no podía navegar, y relata la noche en que una misteriosa figura reparó el Merry en Skypiea.

Franky reconoce el fenómeno de inmediato: Usopp presenció al Klabautermann del Merry, un espíritu que se dice que se manifiesta en navíos profundamente amados y ayuda a los marineros en crisis. Franky había escuchado la leyenda muchas veces pero nunca había conocido a alguien que afirmara ver uno. El timbre de la puerta interrumpe su disputa, y Mozu y Kiwi responden solo para ser noqueadas por Kalifa, quien llega junto a Kaku, Blueno y Lucci. El episodio confirma que la quilla está más allá de toda reparación e identifica al visitante de Skypiea como el espíritu del barco. Adapta los capítulos 350 al 352.