¡El pasado de Franky! ¡El día que el Tren Marítimo corrió por primera vez!

Cuando los capataces tropiezan con la cámara oculta de Franky, él entra en pánico de que pisotearán los recuerdos almacenados allí. Ese miedo desencadena una mirada extendida hacia atrás a su vida anterior. La escena retrospectiva cubre su tiempo como parte de los Trabajadores de Tom y detalla cómo él e Iceburg, bajo el hombre pez gigante Tom, ayudaron a hacer realidad el Tren Marítimo. El recuerdo rastrea el proyecto desde una idea desesperada destinada a levantar a una ciudad en declive hasta su triunfante primera carrera.

Franky ataca a Kalifa por lastimar a Mozu y Kiwi pero es detenido por el Tekkai de Blueno, y Lucci detiene a los agentes de matarlo ya que lo necesitan vivo. Lucci expone el nombre de nacimiento de Franky, Cutty Flam, luego revela que Iceburg está muerto y exige los planos de Pluton. Enfurecido, Franky dispara su mano y es estrellado a través de una pared, exponiendo una habitación secreta de mesas de dibujo, placas de identificación y una preciada fotografía. A medida que Lucci alcanza la imagen, los recuerdos de Franky toman el control, regresando a una versión joven de sí mismo estrellando su Battle Franky en Water 7.

En la escena retrospectiva, un barco judicial llega para juzgar a Tom por construir el Oro Jackson para Gold Roger, un crimen que conlleva la ejecución en Enies Lobby. Tom gana un indulto al proponer el Tren Marítimo, una embarcación impulsada por vapor que viaja sobre rieles sumergidos, espanta a los Reyes del Mar con una sirena submarina, y conecta islas distantes. El juez Jorge le concede diez años de libertad condicional para terminarlo. La construcción soporta los ataques de los Reyes del Mar y rieles rotos antes de que el tren, Puffing Tom, complete su gozoso viaje inaugural. El episodio introduce a Tom, a Jorge y a la Isla Chatarra, adaptando los capítulos 352 a 354.