¡Choque! ¡Zoro el Cortador de Demonios contra T Bone el Cortador de Barcos!

Avergonzado por haber sido atraído a una trampa, T Bone corre a lo largo de los rieles para alcanzar al Puffing Tom y no fallarle a sus hombres. Más adelante, el grupo aún atónito observa al Rey del Mar partido en dos mientras Zoro se prepara para el combate. Cuando T Bone se detiene al ver al Rocketman, Zambai lo identifica como el marine conocido por partir barcos en dos. Luffy descarta cualquier preocupación, confiando en que Zoro se las arreglará. Reconociendo a Zoro y proclamándose un orgulloso capitán de la Marina, T Bone ataca con Chokkaku Hicho: Bone Odori, pero Zoro lo bloquea sin esfuerzo y lo envía volando hacia el mar. Ambos espadachines expresan respeto por la habilidad del otro antes de que Zoro regrese a tomar una siesta en el tren.

En el vagón cuatro, Wanze lanza cuchillos en un Hocho Nage solo para que Sanji los esquive y lo patee repetidamente, especialmente después de que Wanze se burla diciendo que Robin está mejor muerta. Sanji hace llover un Parage Shot que reorganiza el rostro de Wanze, luego enumera sus tres ofensas: llamarse a sí mismo chef, faltarle el respeto a la comida e insultar a una amiga. Cuando Wanze prepara el venenoso Men-Kiri Doku Bocho, Sanji acaba con él con un poderoso Santen Decoupage que restaura su rostro y lo arroja a través de dos vagones hacia el compartimento del CP9. En el techo, Franky inmoviliza y derrota a Nero con su Ultimate Hammer. Ambos vencedores luego se preparan para enfrentar a Lucci y al resto del CP9.

Este episodio obtuvo la calificación más alta de la temporada en sus clasificaciones y estrena el Bone Odori de T Bone, el Gyuki: Yuzume de Zoro, técnicas adicionales del Ramen Kenpo y de Pierna Negra, y el Ultimate Hammer de Franky. La historia es parte del Arco de Water 7.