¡El peor hombre de los mares del este! ¡El pirata gyojin Arlong!

En el mar, Yosaku nombra el destino de Nami como Arlong Park y advierte que su maestro se encuentra entre los piratas más temidos del East Blue. Se dice que Arlong, un gyojin proveniente del Grand Line, supera incluso a Krieg en puro poder, y una vez corrió junto a Jinbe de los Shichibukai. Nami llega a la base mientras Arlong soborna a un marine corrupto, luego golpea a un niño que intenta atacarlo. Ansioso por cargar, Zoro es atado con una cuerda por Usopp y Johnny, quienes rodean la isla solo para ser vistos por los hombres pez. El par huye del barco, dejando al atado Zoro para ser capturado por los Piratas de Arlong.

Llevado ante Arlong, Zoro soporta un sermón sobre cómo los hombres pez superan a los humanos en fuerza y pueden respirar bajo el agua. Luego Nami lo confronta directamente y confirma que ella trabaja bajo el mando de Arlong como oficial y cartógrafa. En otra parte, Johnny y Usopp llegan a tierra en la aldea Gosa para encontrar cada hogar volcado y el asentamiento destrozado. Un gyojin explica que la vaca marina de Arlong, Momoo, arrasó el lugar para castigar la rebeldía, luego intenta capturar a Usopp, solo para que la aldeana Nojiko lo atraiga y refugie a los dos en su casa.

Este es el capítulo de apertura del arco de Arlong Park y la primera aparición en el anime de Nojiko. Marca el debut del tema de cierre RUN! RUN! RUN!, cuya impresión especial mantiene el encuadre original de 4:3. Yosaku también da la primera mención del nombre de Jinbe.