¡El Pasado Oculto! ¡La Luchadora Femenina Bell-mere!

Nojiko sigue contando los primeros años de su hermana. Las dos crecieron en las afueras de Cocoyasi Village bajo el cuidado de su madre adoptiva Bell-mere, quien se las arreglaba cultivando mikan. Como el dinero siempre escaseaba, Nami robaba libros para alimentar su amor por la cartografía, se vestía con la ropa desechada de Nojiko, y veía a Bell-mere vivir solo de mikan para que las niñas pudieran ser alimentadas. Hirviendo por lo pobres que eran, Nami una vez se fue furiosa a esconderse en la oficina de Genzo, lo que dejó a una Bell-mere llena de culpa gastando las monedas que tenía en el plato favorito de su hija y enviando a Nojiko a traerla de vuelta.

Una vez que la tormenta amainó, Genzo le expuso a Nami la historia de su adopción: Bell-mere había servido en el extranjero como marine, se cruzó con Nojiko y la bebé Nami mientras estaba allí, y eligió traerlas a casa y criarlas como familia. Nojiko luego apareció, las hermanas se reunieron, y partieron juntas para la cena.

Chew, Kuroobi, y Hatchan persiguen la noticia de un barco volador y encuentran sus restos en un campo de arroz, luego confrontan a Luffy mientras camina cerca. El corazón del episodio llega cuando los piratas de Arlong descienden sobre Cocoyasi Village. Arlong reclama toda la isla como suya y exige un pago mensual de cada residente a cambio de sus vidas. Al ver el humo que se eleva cerca de las afueras, Nojiko y Nami corren a toda velocidad hacia la casa de Bell-mere, temiendo que no tenga forma de pagar el peaje.

En los eyecatchers, los lanzamientos caseros de Funimation mantienen el logotipo japonés en lugar del inglés. 4Kids fusionó los episodios 35 y 36 japoneses en su propio episodio 34. Aparecen dos carteles de se busca, haciendo un guiño a los enemigos anteriores Buggy el Payaso y Don Krieg. La historia oculta de Nami queda al descubierto por fin. La entrega debuta a Mummy Mee, Daddy Dee, y el escenario del Reino de Oykot.