¡Luffy a todo poder! ¡El coraje de Nami y el sombrero de paja!

Arlong le ofrece un trato a Nami: entregarse y él perdonará la Villa Cocoyasi, matando solo a los piratas. Ella lo rechaza de plano y entra a la batalla, aceptando el riesgo para su gente. Al mismo tiempo, Nojiko logra que Luffy recobre la conciencia, aunque la mitad inferior de su cuerpo permanece atrapada bajo la superficie en cemento endurecido. Sanji se sumerge para liberarlo a golpes, y una vez libre Luffy surge de la piscina para llover golpes sobre Arlong, burlándose de la apariencia del hombre pez y avivando su furia.

Mientras Sanji trabaja bajo el agua, Zoro se enfrenta directamente a Arlong, intentando destrozar la nariz de sierra que el hombre pez llama irrompible. Usopp llega para declarar su victoria sobre Chew. Arlong atraviesa a Zoro con su nariz, luego le quita las vendas y nota las heridas que Mihawk dejó atrás. Bajo la superficie, un Hatchan recuperado persigue a Sanji pero se desgarra sus propias heridas infligidas por Zoro y se desmaya por la pérdida de sangre. Sanji destruye el cemento de los pies de Luffy, y el capitán se dispara hacia arriba para desatar una lluvia de ataques sobre Arlong.

Esta entrega pertenece al arco de Arlong Park y hace debutar ataques tanto para Hatchan como para Arlong. Para el doblaje en inglés, 4Kids Entertainment fusionó partes de los episodios japoneses 40, 41 y 42 en un único episodio 38.