¡El paradero de la tripulación! ¡Un polluelo de pájaros gigantes y un enfrentamiento rosa!

Acosado por los okama, Sanji termina ante Caroline, quien reemplaza a la ausente reina de Kamabakka. Para negociar una salida de la isla, él acepta enfrentarse a Caroline, la combatiente más feroz del reino. Las reglas locales lo obligan a usar un vestido, y su concentración se desmorona una vez que Caroline sigue estudiando su ropa interior, por lo que comienza a patear más bajo en su lugar. Las burlas solo lo desconciertan más, y después de ser lanzado al cielo, grita de terror como una niña asustada.

Sintiendo que su propia identidad se disuelve, Sanji abandona el combate y emerge rehecho como un okama, visto por última vez trotando por la playa con cosméticos puestos, extensiones de cabello, uñas pintadas y tacones colgando de una mano. Saluda a Nami y Robin, jurando que la próxima vez que se crucen se convertirán en amigas maravillosas. El episodio atribuye su conversión directamente a Caroline.

Lejos de esa escena, Chopper venda a un enorme pichón que cayó desde arriba, lo alimenta y lo devuelve a la salud, asegurando la promesa de que una vez que crezca lo llevará a Sabaody. Se despierta para descubrir que el polluelo ha desaparecido, lo persigue, y los dos son acorralados al borde de un acantilado por isleños hostiles, donde una bandada de pájaros gigantes en vuelo rescata al pequeño y arroja a Chopper por el borde. Al ver a los pájaros y los nativos luchar, se pregunta en voz alta por qué la coexistencia es tan imposible. Caroline hace su primera aparición en este episodio, construido en gran parte a partir del arte de la portada de los capítulos.