¡Luffy, Completamente Rodeado! El Plan Secreto del Almirante Nelson

El Going Merry zigzaguea a través del fuego de cañones de los buques de guerra de Nelson Royal mientras el teniente comandante Hardy, seguro de que la embarcación será tomada, se recuesta para relajarse. Eric, codicioso por el Nido del Dragón, se separa en un bote de remos para perseguir al Merry él mismo. Luffy rebota una bala de cañón de vuelta hacia uno de los barcos de Nelson con su globo de goma, incitando al comodoro a preparar un cañón de eliminación masivo, que Usopp destruye disparando un tiro directamente por su cañón.

Luffy estira un puente para que Zoro y Sanji puedan abordar el barco enemigo, luego se lanza a través también. Mientras Luffy y Sanji cortan las filas de la Marina, Zoro corta las cadenas que unen a los buques de guerra. Eric, habiendo capturado la balsa que sostiene a Ryu y a Apis, la remolca hacia su bote y se niega a entregar el dragón a Nelson, quien furiosamente ordena a sus barcos que abran fuego contra el traidor. Mientras Eric forcejea con Apis por la criatura, el debilitado Ryu se despierta, lo arroja al mar y toma vuelo, solo para elevarse directamente hacia la descarga de Nelson. Acribillado por balas de cañón, el dragón se hunde en el agua y, con su último aliento, le pide a Luffy que mantenga a Apis a salvo antes de morir.

Usopp destruye el cañón de eliminación gigante de Nelson. Los Sombrero de Paja asaltan un buque de guerra de la Marina, con Zoro cortando las cadenas de enlace. Eric traiciona a Nelson y captura a Ryu, atrayendo el fuego de Nelson sobre sí mismo. Ryu se recupera, arroja a Eric por la borda, y luego es derribado mientras vuela. El dragón moribundo encomienda Apis a Luffy.

Esta es una entrega de relleno dentro del Arco de la Isla Warship, no adaptada del manga. Conlleva un error notable de continuidad: se muestra a Zoro cortando acero aquí, una habilidad que en realidad no desarrolla hasta el Arco de Alabasta.