Es hora de decir adiós: ¡Dejando Punk Hazard!

Un flashback regresa a Law advirtiendo a Luffy que los Yonko no deben tomarse a la ligera, recordando que una vez compitieron con Barbablanca por el territorio. Según los cálculos de Law, su plan les da solo una pequeña posibilidad de derrocar a Kaidou. En el presente, la tripulación y los niños disfrutan de sus últimos momentos juntos antes de la despedida. Mientras los Sombrero de Paja se preparan para zarpar, los soldados del G-5 lanzan insultos y levantan una barricada para que los niños que lloran no puedan verlos partir. Tashigi ordena a sus hombres que se detengan, pero confiesan que hablan mal de los piratas porque de lo contrario llegarían a amarlos, y pronto los marines también están llorando.

Law aborda el Thousand Sunny junto a la tripulación, y Zoro cuestiona por qué los acompaña, con Usopp culpando a Luffy por arrastrarlos a problemas más profundos. Lejos sobre el océano, Doflamingo llega a una balsa salvavidas a la deriva lanzada desde su petrolero y encuentra las cabezas cortadas de Baby 5 y Buffalo montadas en ella, aparentemente cortadas por Law, junto a un Den Den Mushi con la forma del cirujano. El caracol cobra vida con la voz de Law.

Law informa a Doflamingo que tiene a Caesar, y que con la producción de SMILE detenida, su socio de negocios Kaidou se volverá en su contra. El único escape, insiste Law, es renunciar a los Shichibukai, con el anuncio impreso a la mañana siguiente o Caesar no regresará. Cuelga, dejando a Doflamingo maldiciéndolo en una furia.

Extraído del Capítulo 697, el episodio suaviza las probabilidades de Law, haciendo que simplemente llame a las posibilidades muy bajas en lugar de citar el 30 por ciento del manga. La despedida de la isla se extiende, al igual que el estallido de rabia de Doflamingo, aunque aquí nunca intenta devolverle la llamada a Law. Se añade a Robin preguntando a Franky sobre el Mini Merry, y el intercambio de Smoker con Law junto con parte de su flashback de alianza son reanimados del episodio anterior.