¡Intenso! Aokiji contra Doflamingo

Con Kuzan presente, Doflamingo aún se lanza por la vida de Smoker y es sellado en hielo por la Hie Hie no Mi, solo para liberarse antes de que el frío pueda extenderse a su corazón. Al no encontrar ventaja en enfrentarse al ex almirante, recoge a Baby 5 y Buffalo para partir, haciendo una pausa primero para cuestionar qué defiende Kuzan ahora dados los rumores que ha escuchado. Kuzan no da respuesta y grita por un médico. Después de que el Shichibukai se va, el ex almirante explica que su fe en el Gobierno Mundial se había erosionado hace mucho tiempo, y que está convencido de que puede lograr más por el mundo operando más allá de las filas de la Marina.

Smoker quiere saber cómo Kuzan se enteró de Punk Hazard, un secreto gubernamental celosamente guardado, y se preocupa por posibles lazos con el inframundo. Kuzan rechaza la sospecha, presiona a Smoker para que haga que Sakazuki vigile a Doflamingo como la figura más peligrosa en la actualidad, y pide que se envíen almirantes rápidamente. También solicita a los marines del G-5 que no digan nada de que él está aquí, y ellos acceden.

En mar abierto, la tripulación se toma un momento para recuperarse. Usopp y Chopper, aterrorizados por un contraataque de Doflamingo, se visten con una armadura de samurái producida por la habilidad de Kin'emon, mientras Kin'emon casi llega a las manos con Zoro, seguro de que el espadachín robó la tumba de Ryuma para reclamar la Shusui. Momonosuke aparece bañándose junto a Robin, encendiendo la ira celosa de Brook, Sanji y Kin'emon por igual. El trío se enfrenta a él, Nami golpea a cada uno de ellos por el supuesto acoso, y el niño luego se frota contra su pecho a propósito mientras le sonríe a los tres furiosos.

Al caer la noche, parte de la tripulación duerme mientras los demás montan guardia sobre el Sunny. Bajo la superficie, una figura desconocida observa la embarcación, decidida a escapar con Caesar.

Marcando el cierre del arco de Punk Hazard, este episodio introduce tanto a Breed como la Peto Peto no Mi. La adaptación agrega una segunda patada a Caesar por parte de Sanji, una tormenta de granizo golpeando a la tripulación, Nami mostrándole a Momonosuke los alrededores del barco y una secuencia más larga del niño abusando de su encanto infantil. La imagen final de un extraño levantándose del agua sobre un Sea Lapahn prepara el arco de relleno de Recuperación de Caesar.