¡Caesar desaparece! La Alianza Pirata hace una salida

Mientras la mayor parte de la tripulación duerme, una enorme criatura marina emerge llevando a Breed, cuya manada de Lapahns del Mar asalta el Thousand Sunny. Los defensores contraatacan hasta que Breed retira a la multitud y se revela en la cima del barco, habiendo secuestrado a Caesar. El contraataque de Luffy es bloqueado por un Dugongo Kung Fu que empuña un puño de Haki de Armamento, y Breed se escapa con su premio. El intento de Law de inmovilizarlo con Room es frustrado cuando los Lapahns sacuden la embarcación, y la tripulación divisa un barco del tamaño de una isla que enarbola una Jolly Roger que se asemeja a Breed.

Luffy, Law y Chopper toman el Shark Submerge III en su persecución. Chopper nota que los Lapahns del Mar se asemejan a los Lapahns de la Isla de Drum, su antiguo hogar, y Law se burla de él llamándolo tanuki. Al abordar el enorme barco, el trío lucha contra Lapahns, un Pulpo Boxeador y otras bestias marinas, y el Dugongo de antes regresa, solo para reconocer a Luffy como el enemigo que una vez lo derrotó en Alabasta y abrazarlo con deleite.

Enjaulado con esposas de Piedra Marina, Caesar le ruega a Breed que lo libere para poder llegar a Doflamingo, pero Breed se burla de él por no tener valor y revela que no sirve a nadie, teniendo la intención de construir un reino de mascotas con la ayuda de Caesar. Cuando el científico se niega, Breed usa su Peto Peto no Mi en él. El Dugongo, líder de los Piratas de los Animales del Mar, explica que Breed esclavizó a su tripulación en el Nuevo Mundo. Breed luego le pone un collar a Chopper, lo obliga a entrar en Monster Point, y usa el alboroto como cobertura para atar también a Luffy y Law.

Este es el primer episodio del Arco de Recuperación de Caesar de relleno y el último en emitirse en 2013. La Peto Peto no Mi de Breed le permite manipular seres vivos, y Luffy lee erróneamente su nombre, que suena pegajoso, como un poder de baba, un guiño que presagia la Beta Beta no Mi de Trebol. El Dugongo Kung Fu reunido se convierte en el segundo animal que se muestra usando Haki después de Alpacacino, y Law apoda a Chopper Tanuki-ya, combinando la broma recurrente del tanuki con su hábito de agregar el sufijo a los nombres.