El Almacén Debajo del Puente

El humo de la sede central de Galley-La en llamas llega muy lejos a través de Water 7. Observando desde lo alto del Bar de Blueno, Kokoro le dice a Chimney y Gonbe que sus instintos tenían razón y que el arma enterrada nunca debió haber existido. En las calles de abajo, un Rob Lucci disfrazado lidera al CP9 en el rastreo del paradero de Franky, acorralando a miembros de la Franky Family que se niegan a hablar y en cambio prometen darle una lección al intruso.

Dentro del escondite junto al río, Franky, Mozu y Kiwi están llorando, desconcertando a Usopp, quien pregunta qué los ha alterado. Franky admite que se conmovió por cómo Usopp se mantuvo firme y solo para defender al Going Merry. Los dos repasan su enemistad anterior por el dinero robado en un intercambio de bromas, y Franky declara que la cuenta está saldada antes de invitar a Usopp a unirse a la Franky Family. Usopp lo rechaza, diciendo que su corazón aún pertenece a la piratería, lo que solo hace que Franky llore más fuerte. Franky luego advierte sobre el Aqua Laguna, la gran marea anual que se cierne sobre ellos, y explica que Water 7 se asienta sobre una isla hundida cuyas aguas siguen subiendo. Su conversación se desvía hacia el Tren Marítimo, el Puffing Tom, y el maestro carpintero naval Tom, quien lo construyó.

Afuera en la ciudad, el grupo de Lucci domina a la Franky Family y extrae la ubicación de Franky, para luego partir hacia el escondite. De vuelta en el almacén, Mozu y Kiwi le preguntan a Usopp qué tiene intención de hacer una vez que el Merry esté reparado, y él habla de navegar de vuelta a casa. Franky descarta la idea: habiendo traído él mismo la embarcación, la inspeccionó y descubrió que el sombrío veredicto de Galley-La era acertado. El barco simplemente no puede realizar un viaje. Cuando Franky avanza hacia el Merry para desarmarlo por piezas, Usopp se planta en el camino, listo para luchar.

El capítulo se enmarca dentro del Arco de Water 7. Su portada pertenece a la serie del Teatro de Animales, mostrando a Sanji rasgueando una guitarra en la orilla mientras una ballena salta detrás de él. Los momentos clave incluyen al CP9 descubriendo el paradero de Franky, a Franky confirmando la evaluación de Galley-La sobre el Going Merry, y su oferta de desmantelar el barco, lo que deja a Usopp furioso.