
Llevando el título Klabautermann, este capítulo empuja a Usopp a aceptar que el Going Merry nunca volverá a navegar, mientras Franky desgarra el casco y nombra al espíritu del barco que Usopp vislumbró una vez en Skypiea.
Franky declara su intención de desmantelar el Going Merry, dejando asombrado a todo el escondite. Su justificación, dice, proviene directamente del propio Usopp: el chico desea regresar a casa en lugar de perecer aferrándose a un barco acabado. El propósito de cualquier barco, argumenta Franky, es llevar a los que están a bordo de una tierra a otra, y el Merry ha perdido la capacidad de hacerlo.
Cuando Franky comienza a destrozar el barco, Usopp se lanza sobre el hombre para detenerlo y falla, por lo que Franky lo arroja bajo el agua para que enfrente los restos directamente. Bajo la superficie, la quilla en ruinas no le deja a Usopp ningún lugar donde esconderse de la verdad. Emerge y tercamente reanuda su trabajo de reparación de todos modos mientras unas desconsoladas Mozu y Kiwi observan. Finalmente admite que ha entendido desde hace mucho tiempo que el Merry no puede viajar más, y describe la noche en Skypiea cuando vio a un fantasma arreglar el barco, una presencia que tomó como el propio alma del navío.
Franky le pone un nombre a esa figura: un Klabautermann, un hada de leyenda que se instala a bordo de un barco querido y se erige como algo cercano a su forma viviente. Tal espíritu, explica, ayuda de muchas maneras silenciosas, principalmente alertando a la tripulación en el momento en que su barco enfrenta un peligro. Justo cuando termina la charla, suenan golpes en la puerta, y el CP9 ha encontrado el escondite.

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El capítulo se sitúa dentro del arco de Water 7. Su broma de portada del Teatro de Animales tiene a Nami dirigiendo un puesto de peluquería canina, peinando a un perro con un moño de abuela y a otro con un copete mientras un terrier aterrorizado espera su turno. La entrega marca el punto donde Usopp acepta que el Merry no tiene salvación y presenta al Klabautermann que explica su visión anterior.
Un Klabautermann es descrito en el Capítulo 351 como un hado legendario que se instala a bordo de un barco querido y se convierte en algo parecido a su espíritu vivo, ayudando principalmente a la tripulación al advertirles en el momento mismo en que su nave corre peligro.
Franky explica que la figura fantasmal que Usopp vio una vez reparando el Going Merry en Skypiea era un Klabautermann, un espíritu que representa algo muy cercano a la propia esencia viviente del barco.
Franky sostiene que el propósito de un barco es transportar a su tripulación de un lugar a otro y, dado que el Going Merry ha perdido esa capacidad, desguazarlo para obtener piezas es la única opción razonable.
Cuando Usopp intenta detenerlo, Franky lo arroja bajo el agua para que vea directamente la quilla destrozada, sin dejarle escapatoria ante la verdad sobre los daños del barco.
El capítulo concluye con unos golpes en la puerta del escondite, que revelan que el CP9 ha localizado el paradero de Franky.
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