
Un flashback ambientado en una Water 7 decadente, donde el carpintero naval Tom se enfrenta a una sentencia de muerte por crear el barco de un pirata. Él negocia su supervivencia proponiendo un ferrocarril que cruce mar abierto, ganando una década para entregar la máquina que podría revivir su isla.
Junto al barco judicial, un anuncio de que Tom será condenado a muerte por crear el barco de un forajido deja a Cutty Flam e Iceburg tambaleándose. Según el juez que preside, aquellos que construyen barcos para piratas normalmente son tratados como poco importantes; este caso difiere solo porque la nave sirvió a un capitán tan temido y notorio que su creador es considerado igualmente peligroso. Cuando los marines se mueven para arrastrarlo, Tom los interrumpe para describir un barco de vapor impulsado por paletas que está diseñando, uno construido para viajar sobre las olas en lugar de debajo de ellas. La ruina de la isla, argumenta, surge del comercio colapsado, y su ferrocarril sería lo que rescate a la ciudad.
Avisados por el juez para que se contengan, los marines esperan mientras Tom es interrogado sobre el proyecto. Él expone un ferrocarril que transportaría pasajeros, carga e incluso barcos a lo largo de vías que van de una isla a la siguiente, cruzando el agua a voluntad sin importar el clima. Los carpinteros rivales en la multitud se burlan y exigen saber cómo las vías podrían soportar el Aqua Laguna. Tom responde que la vía se flexionaría suavemente bajo el agua en lugar de resistir el oleaje, actuando como guía para el tren para que los troncos se vuelvan innecesarios. Añade que ha resuelto una frecuencia que disgusta a los peces, salvando al tren de sus ataques, y que tres puertos estarían unidos, a saber, Pucci, San Faldo y St. Poplar.
Asombrado, el juez pregunta si Enies Lobby también podría unirse a la línea, y Tom concede que podría. Después de que él llama al ferrocarril la esperanza de la isla, la multitud mira con incredulidad mientras revela que les espera una década completa de trabajo. El juez responde suspendiendo la ejecución por diez años para que el proyecto pueda realizarse, deseándole suerte. De vuelta en la sede, la tripulación de Tom comparte una comida y repasa el veredicto mientras su líder ríe. Kokoro espera que el ferrocarril terminado lo absuelva, e Iceburg está ansioso por comenzar a construir, pero Cutty Flam engulle su comida y se aleja, murmurando que le enseñará a Yokozuna el estilo crol. Presionado sobre su estado de ánimo, estalla, enfurecido porque el hombre que construyó el único barco en cruzar todo el Grand Line merece algo mejor que esto. Tom solo se ríe entre dientes mientras el joven arremete e Iceburg interviene.

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Iceburg luego insiste en que se deshagan de Cutty Flam, sin embargo, Tom lo cuenta como uno de los suyos, notando que a pesar de su gusto por el armamento peligroso, su construcción naval casi iguala a lo mejor de Water 7. Tom recuerda haber descubierto al niño varado en Scrap Island, capaz de fabricar un cañón con chatarra y abandonado por padres que probablemente eran piratas. Con los planes completos, el trabajo comienza, y durante diez años de contratiempos en todo tipo de clima, el equipo le da vida al ferrocarril, con Cutty Flam uniéndose eventualmente. Para cuando está terminado, el comercio roto y la marea creciente han aislado a la ciudad desesperada más que nunca; el tren terminado luego sale rodando a través del mar con Kokoro conduciendo y el resto de la tripulación observando con alegría. El capítulo confirma que la sentencia se aplazó una década completa y que la brazada de crol que Yokozuna usa más tarde fue algo que Franky le enseñó originalmente.
El tren marítimo propuesto por Tom uniría Water Seven con tres puertos: Pucci, San Faldo y St. Poplar; y cuando el juez pregunta si Enies Lobby también podría incorporarse a la línea, Tom admite que sí.
Tom es sentenciado a muerte por construir un barco para un capitán pirata tan temido y notorio que su habilidad como artesano se considera tan peligrosa como el propio pirata.
Tom persuade al juez de posponer su ejecución proponiendo una vía férrea que atraviese el océano abierto entre islas, argumentando que la recuperación de las rutas comerciales colapsadas revitalizaría Water Seven.
Tom explica que la vía se flexionaría suavemente bajo el agua en lugar de oponer resistencia a los oleajes, guiando el tren sin necesidad de pilotes, y que ha determinado una frecuencia que evita que los peces lo ataquen.
Cutty Flam abandona el lugar furioso tras la postergación de la sentencia de Tom, insistiendo que quien construyó un barco capaz de recorrer toda la Gran Ruta Meridional merece mucho más que esperar diez años, y tiene que ser sujetado cuando arremete contra Tom.
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