Sueño

Cuando Luffy llama a Nami compañera de tripulación, ella le responde bruscamente que solo se quedó por el dinero y que él es una molestia para ella. Johnny la tilda de bruja a sangre fría, jurando que la vio matar a Usopp, pero Nami se mantiene imperturbable y advierte a la tripulación que ninguno de ellos, sean monstruos o no, puede hacer frente al verdadero monstruo, Arlong. Ella le dice a Zoro que Usopp yace en el fondo del océano, y cuando él se mueve para golpearla, Sanji lo retiene, provocando que el espadachín y el cocinero entren en su primera pelea real. Entonces, para dejar clara su indiferencia, Luffy se acuesta y se queda dormido en el acto, lo que enfurece a Nami.

En otra parte, Usopp deambula por el Pueblo Cocoyasi muy vivo, preguntándose por qué Nami apuñaló su propia mano en lugar de a él. Se da cuenta de que ella lo estaba protegiendo de Arlong, decide que no es una bruja y sale corriendo para advertir a Zoro, de quien teme que haya regresado a Arlong Park. En cambio, tropieza directamente en la pelea entre Zoro y Sanji y recibe un golpe en la cara. Nojiko, al escuchar el portazo, encuentra a Nami desplomada en su escritorio en medio de muebles volcados y vidrios rotos.

Temiendo la ira de los hombres pez, Johnny y Yosaku se separan del grupo, jurando reunirse algún día. Usopp le asegura a Luffy que su aparente asesinato fue una artimaña que Nami preparó para mantenerlo a salvo, y presiente que ella se alió con la tripulación de Arlong por una razón que nadie comprende todavía. Zoro y Sanji llegan a las manos por primera vez como compañeros de tripulación. Nojiko aparece entonces, les dice a los Sombrero de Paja que nada puede romper el control de Arlong sobre las islas, y acepta relatar la historia de Nami siempre que se vayan una vez que ella haya terminado.

La portada es una pieza del Teatro de los Animales en la que Luffy trepa a un árbol para imitar a un par de búhos mientras Zoro y Sanji observan y Usopp mira a lo lejos. En el pueblo, la decimosexta rama de la Marina llega bajo el mando del Capitán Nezumi, quien le pide a Genzo que le muestre el camino hacia la casa donde vive Nami. Una nota de curiosidad marca esto como el debut de la frase "el amor es como un huracán", pronunciada por Sanji. El capítulo es parte del arco de Arlong Park.