El capítulo 45 y penúltimo de la primera temporada envía a las cinco heroínas al Ártico helado en lo que parece una misión sin retorno. Mientras la Reina Metalia se agita hacia su renacimiento, los monstruos más letales de Beryl acechan para acabar con el equipo una por una.
Con el regreso de Metalia cada vez más cerca, las cinco heroínas aceptan que llegar al Reino Oscuro podría costarles todo. Antes de partir, Usagi arruina una cena de curry para su familia, y el grupo se reúne en el Santuario Hikawa para intercambiar pequeñas esperanzas sobre a quién podrían amar y qué harán una vez que termine la lucha. Bajo la luna llena se toman de las manos y desaparecen mediante Sailor Teleport, dejando atrás a Artemis y Luna para que recen por su regreso.
Su destino se encuentra en el Punto D dentro del Círculo Polar Ártico, donde Beryl ha ofrecido a cualquier monstruo lo bastante valiente la oportunidad de interceptar al equipo. Las formidables DD Girls aceptan la tarea. Pronto una bruma púrpura cubre la tundra, y el enemigo empieza a usar los afectos de cada Guardian como arma, conjurando ilusiones de seres queridos para atraerlas a trampas mortales.
Fantasmas de Tuxedo Mask y luego de Motoki atraen primero a Sailor Moon y después a Sailor Jupiter hacia el peligro. Izada en el aire y electrocutada, Jupiter vuelca hasta la última gota de sí misma en Supreme Thunder, aniquilando a dos atacantes antes de que sus fuerzas fallen y muera. Una Usagi destrozada tiene que ser devuelta a la razón por Mercury con una bofetada.
Mercury se queda entonces atrás para retrasar al trío superviviente, congelando su lava con Shabon Spray y finalmente rompiendo la gema en la frente de la líder que alimenta sus ilusiones, un acto final que termina con su vida. Venus es arrastrada bajo tierra y abrasada, pero dispara a quemarropa un Crescent Beam que mata a un monstruo y a ella misma en la explosión resultante.
Solo quedan Mars y Sailor Moon. Encerrada en una montaña de hielo y dada por desaparecida, Mars se libera ardiendo el tiempo suficiente para reducir al último enemigo a cenizas con Fire Soul, muriendo con el lamento de no haberse despedido de Yuichiro con un beso. Sola y entumecida sobre la nieve, Sailor Moon es animada por los espíritus de sus amigas caídas, quienes le dicen que nunca está realmente sola mientras sigue corriendo hacia el Reino Oscuro.
Esta entrega debuta Sailor Teleport y cierra el uso de Yoma en la temporada, aunque las DD Girls actúan como cazadoras de élite más que como monstruo del día. También recoge el primer intento de Usagi de cocinar curry, un plato que intentaría de nuevo la temporada siguiente. El manga escenificó estas muertes de forma muy distinta: allí el equipo sacrificó sus plumas de transformación para despertar a Sailor Moon dentro de Metalia, y Beryl cayó ante ellas.
Para su lanzamiento en Norteamérica, DiC fusionó este episodio con el final en una sola emisión titulada Day of Destiny, eliminando la cena arruinada, las muertes gráficas y la despedida de los espíritus, mientras reescribía diálogos para que pareciera que las heroínas habían sido capturadas en lugar de asesinadas. Mientras caen una por una, el lavado de cerebro de Endymion se completa y despierta con malicia en los ojos.
Sailor Jupiter, Sailor Mercury, Sailor Venus y Sailor Mars se sacrifican una por una durante la batalla en D Point en el Ártico, dejando solo a Sailor Moon para continuar sola hacia el Reino Oscuro.
Las cinco heroínas viajan a D Point dentro del Círculo Polar Ártico, el lugar que Queen Beryl ofrece a cualquier monstruo lo suficientemente valiente como para interceptarlas mientras se acerca el regreso de Metalia.
Las Sailor Guardians se enfrentan a las DD Girls, monstruos de élite enviados por Beryl que utilizan los afectos de cada Guardiana como arma, conjurando ilusiones de sus seres queridos para atraerlas a trampas mortales.
En el manga, el sacrificio del equipo se desarrolló de forma diferente: las guardianas entregaron sus plumas de transformación para despertar a Sailor Moon dentro de Metalia, y Beryl cayó ante ellas en lugar del enfrentamiento en el Ártico mostrado en el anime.
DiC fusionó este episodio con el final en una sola emisión titulada Day of Destiny, eliminando las muertes gráficas y la despedida de los espíritus y reelaborando los diálogos para que las heroínas parecieran capturadas en lugar de asesinadas.
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