El Despertar de Usagi: Un Mensaje del Pasado Distante

Un golpe de Kunzite arroja a las guardianas fuera del pasaje bajo el Game Center Crown y las deja caer sobre el destruido Reino de la Luna, donde una figura resplandeciente de la Reina Serenity recibe a Sailor Moon. Presentándose como la forma terrenal de la diosa Selene y madre de la princesa de la Luna, conjura una visión que reconstruye el Milenio de Plata en su apogeo y reproduce cómo cayó. El esplendor, el cortejo secreto de la princesa y el Príncipe Endymion, y la invasión impulsada por Beryl y Metalia se despliegan ante las atónitas senshi.

Luna despierta a Usagi de otro sueño con Tuxedo Mask con la noticia de que se ha localizado la entrada del enemigo. Bajo la sala de juegos el grupo desciende hasta que Kunzite bloquea el camino, exige el Cristal de Plata y abre un vórtice para arrojar a todos a una dimensión del caos. Sailor Moon pierde el agarre del Moon Stick, que rechaza el intento de Kunzite de tomarlo y guía a las chicas en caída a salvo hasta las ruinas lunares. En el pasado reproducido, el asalto de Metalia mata a las cuatro guerreras, Beryl asesina a la princesa y a su príncipe, y una afligida Reina Serenity gasta sus últimas fuerzas sellando a los invasores con Moon Healing Escalation, y luego desea que cada alma caída renazca en la Tierra en una era más apacible.

Con sus recuerdos ahora completos, las senshi regresan al túnel y encuentran a Kunzite amenazando a Luna y Artemis. Él lanza cuchillas de energía que atraviesan a las protectoras de Sailor Moon, y cuando rechaza su luz purificadora, ella desvía su propia arma de vuelta hacia él, empalándolo. Muere llamando a Zoisite, y el grupo resuelve asaltar la fortaleza de inmediato.

Kae Araki asume aquí la voz de Usagi y Sailor Moon, un papel que mantiene hasta la quincuagésima entrega de la temporada R. El capítulo marca la última aparición de los Shitennou y refleja el décimo acto del manga. Contiene el último uso de metraje de archivo de Moon Healing Escalation, aunque la técnica en sí regresa para el cierre de temporada. Un movimiento del concierto Summer de Vivaldi musicaliza el momento en que Endymion protege a la princesa de Beryl. La edición de DiC recorta la toma cenital del cadáver de la Reina Serenity, la versión francesa elimina por completo su purificación del enemigo y la emisión húngara omitió el episodio por completo.