Despedidas y Encuentros: Las Estrellas Transitorias del Destino

Un año solitario se cierne sobre Usagi. Chibiusa ha regresado a casa al siglo treinta y Mamoru se va a estudiar al extranjero por más de doce meses. Sus amigas intentan animarla, pero el ambiente cambia cuando surge un conjunto completamente nuevo de guardianas, cuyo propósito es un misterio. Al mismo tiempo, un trío musical en ascenso, los Three Lights, tiene a todo el grupo suspirando, e incluso la estudiosa Ami se sonroja cuando las demás descubren que está enamorada de Taiki.

Usagi corre al aeropuerto y alcanza a Mamoru en el último segundo. Él le desliza un anillo en el dedo y comparten un beso de despedida, aunque el momento se interrumpe con la llegada de los Three Lights ante una multitud de fans. Uno de ellos, Seiya, percibe un extraño resplandor en Usagi al pasar a su lado.

Muy por encima del planeta, una mujer vestida con un uniforme Senshi dorado detecta a un portador de una Star Seed genuina y dispara cinco proyectiles contra el avión de Mamoru, que estalla en luz. Abajo, en tierra, Yaten comenta que una estrella acaba de apagarse. Más tarde, durante una sesión de fotos abarrotada en un parque, Usagi se separa de sus amigas y se encuentra de nuevo con Seiya; él la reconoce del aeropuerto, se desconcierta al ver que ella no lo recuerda, la apoda Odango y se marcha.

Una desconocida de baja estatura que se hace llamar productora aborda a una actriz, luego se despoja de su ropa para revelar un traje enemigo y extrae la Star Seed de la mujer. Cuando la semilla se apaga y resulta ser falsa, su portadora muta en un monstruo, y la villana se presenta como Sailor Iron Mouse antes de escapar en una cabina telefónica. Usagi se transforma en Eternal Sailor Moon pero se niega a atacar a la criatura, pues aún ve a la humana en su interior. Tres soldados de negro aparecen como las Sailor Starlights; Star Fighter inmoviliza al monstruo con Star Serious Laser, solo para que Sailor Moon lo proteja. Su convicción invoca la Eternal Tiare, y Starlight Honeymoon Therapy Kiss restaura a la víctima antes de que las recién llegadas desaparezcan entre los árboles.

El episodio presenta a Kou Seiya, Kou Taiki y Kou Yaten en sus formas de idols, otorga a Sailor Galaxia su primera aparición de cuerpo completo y debuta a Sailor Iron Mouse, los Galactica Bracelets, el concepto de Star Seed y Star Serious Laser. Se inspira libremente en el Acto 50 del manga pero cambia puntos importantes: allí, Galaxia roba el Golden Crystal de Mamoru frente a Usagi, quien se desmaya en brazos de Seiya y luego bloquea el recuerdo, y el concepto de Phage no existe en absoluto.

También nombra por primera vez Starlight Honeymoon Therapy Kiss y presenta una secuencia de apertura revisada, ahora con Galaxia y las Starlights, que se mantuvo durante el resto de la temporada. Chibiusa aún aparece en una foto familiar después de su regreso al futuro.