La tercera temporada se abre con una pesadilla de un mundo reducido a piedra y engullido por la oscuridad, una visión que atrae a Rei hacia un monstruo demasiado fuerte para Sailor Moon. Mientras el equipo cae uno por uno, dos guerreras desconocidas con uniformes sailor emergen de las sombras para cambiar el rumbo.
Al inaugurar la temporada S como el nonagésimo episodio de la franquicia, esta entrega establece lo que está en juego para una guerra más larga. Rei es atormentada por una premonición en la que la sombra cubre el planeta, sus compañeras luchadoras y todo Tokio quedan congelados en piedra, y una sola ráfaga de energía aniquila a Sailor Moon y a las demás. Tras ello, una luz solitaria y brillante se divide en tres y se aleja flotando. Cuando un Daimon luego embosca a Rei, ninguno de los ataques habituales logra derribarlo, y se necesita la llegada sorpresa de dos extrañas enmascaradas, luego conocidas como Neptune y Uranus, para acabar con la criatura.
Las chicas se reúnen en el Santuario Hikawa para estudiar intensamente para un examen, aunque Rei sigue inquieta por su sueño y Usagi no deja de quedarse dormida. En otro lugar, un científico llamado Profesor Tomoe se jacta ante su ayudante Kaolinite de que su creación está lista, explicando que tres talismanes yacen ocultos dentro de tres Pure Heart Crystals y que reunirlos todos conjurará un Santo Grial de enorme poder. Suelta un Daimon Egg, que se entierra en un árbol en los terrenos del santuario. Cuando Rei clava un amuleto de papel en ese árbol, este se deforma en el monstruo Mikuuji, que la clava a una pared con manos de piedra desmontables y hace brotar una luz brillante de su pecho.
Usagi y Luna corren hacia el grito y ella se convierte en Sailor Moon, pero el Daimon resiste todos los esfuerzos, incluso Moon Princess Halation. El resto del equipo y Tuxedo Mask quedan inmovilizados antes de poder ayudar. Mikuuji hace añicos el compacto de Usagi, lo que desactiva el Cristal de Plata y la devuelve a su forma civil, luego arranca un cristal del corazón del pecho de Rei. Dos estallidos repentinos de energía golpean al monstruo y lo devuelven a su forma de árbol inofensivo. El par de misteriosas guardians inspecciona el cristal de Rei, juzga que no es el que buscan y se lo devuelve. Con el peligro pasado, las amigas liberadas corren hacia Rei que se recupera y se preguntan sobre la identidad de este nuevo enemigo.
El capítulo es un hito de primeras y últimas veces. Presenta a Sailor Uranus, Sailor Neptune, Souichi Tomoe y Kaolinite, junto con el Pure Heart Crystal y el Daimon Egg, además de apariciones tempranas sin nombre de World Shaking y Deep Submerge. Es la última vez que Usagi se transforma con la frase Moon Crystal Power, Make Up y la última aparición de su broche Crystal Star; a partir del siguiente episodio empuña el Cosmic Heart Compact y una nueva invocación. Este fue también el primer episodio gestionado por Cloverway para el lanzamiento en inglés, retitulado Star Struck, Bad Luck, que al parecer alude a una canción de Rainbow que rima starstruck con bad luck. La emisión japonesa fue el 19 de marzo de 1994, y el doblaje llegó a Norteamérica el 12 de junio de 2000.
Este episodio presenta a Sailor Uranus y a Sailor Neptune, junto con el profesor Souichi Tomoe y su asistente Kaolinite, al dar inicio a la temporada S.
Un Pure Heart Crystal se presenta aquí como uno de los objetos que ocultan un talismán, y el profesor Tomoe explica que reunir tres de ellos conjurará un Santo Grial de enorme poder.
Incluso el Moon Princess Halation de Sailor Moon no logra dañar al Daimon Mikuuji, y se necesitan dos repentinas ráfagas de energía de Uranus y Neptune, recién llegadas, para revertir al monstruo a su forma de árbol inofensivo.
La premonición de Rei muestra un mundo reducido a piedra y devorado por la oscuridad, con sus compañeras de lucha y Tokio congelados, y una sola ráfaga de energía que aniquila a Sailor Moon y a las demás.
Es la última vez que Usagi se transforma usando la frase "Moon Crystal Power, Make Up" y la última aparición de su broche Crystal Star, ya que a partir del siguiente episodio obtiene el Cosmic Heart Compact.
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