Nace el báculo del amor: La nueva transformación de Usagi

Cuando una Daimon ataca a una joven y Sailor Moon descubre que ya no puede transformarse, el resto del equipo queda dependiendo de la pareja de misteriosas nuevas soldados que han comenzado a aparecer en sus batallas. La crisis de confianza de Usagi ocupa el centro del episodio, resuelta solo cuando una oleada de amor restaura y mejora sus poderes.

En su laboratorio el Dr. Tomoe discute los objetivos de los Death Busters con su asistente antes de lanzar un Huevo de Daimon a la ciudad. Esa misma noche Usagi sufre una pesadilla en la que sus amigas se burlan de ella por retirarse, y despierta temerosa de que la luz menguante del Cristal de Plata le haya arrebatado la capacidad de transformarse. Luna la envía con Mamoru, quien la anima en un edificio abandonado donde ambos se topan con una chica que alimenta a una colonia de gatos callejeros. Usagi promete ayudar a los gatos, y entre sus amigas en el santuario intenta repartirlos, solo para recibir excusas. Mientras tanto el Huevo de Daimon errante se aloja dentro de un rompecabezas de gato en la habitación de la chica.

El rompecabezas incuba al monstruo Nekonneru, que persigue a la chica hasta el mismo edificio. Mientras la bestia recolecta su Cristal del Corazón, las Guardians llegan, pero Usagi no logra transformarse y las demás son rechazadas cuando Nekonneru refleja sus ataques con la cola. Dos estallidos de energía parecen derribar a la criatura, y el par de figuras de vitral declara que el Cristal del Corazón no es un Talismán y lo devuelve, rechazando la súplica de Venus de luchar junto al equipo antes de desvanecerse. Nekonneru revive y agarra a Usagi por la garganta, hasta que una rosa y Tuxedo Mask destrozan la cola. Herido, él insta a Usagi a huir, pero ella se niega, decidida a proteger a todos y a él sobre todo.

Mientras ambas manos se unen, una luz se eleva entre ellos, revelando sus yo pasados del Reino de la Luna. Su amor compartido forja el Spiral Heart Moon Rod y transforma su broche en el Cosmic Heart Compact, permitiéndole transformarse con la nueva frase. Sailor Moon entonces empuña la nueva arma y su Moon Spiral Heart Attack para destruir a Nekonneru. Después el grupo decide llevar a los gatos rescatados a un refugio de animales.

El episodio presenta el Cosmic Heart Compact y el Spiral Heart Moon Rod, junto con la invocación de transformación y el Moon Spiral Heart Attack. La forma en que el nuevo báculo surge del amor de la pareja refleja cómo su arma anterior cobró vida en el manga. Este también marca el último uso del tema de cierre de apertura de esa temporada.

Un error visible se arrastra desde la historia anterior: durante la transformación de Sailor Moon el fondo es el usado para la temporada anterior R, un desliz no corregido hasta el episodio siguiente. En el doblaje de Cloverway, la razón de un personaje para rechazar un gato se reescribe de falta de tiempo a alergias de su madre, y la gatita a la que Usagi llama Sugar es llamada Ginger.