Saturn despierta: Las diez Sailor Guardians se unen

Una tranquila cita en el parque se tuerce cuando la luz del sol reflejada en el globo de Usagi golpea la esquirla enterrada en el ojo de Mamoru, conjurando una visión de Nehelenia y haciéndolo doblarse de dolor. Él se disculpa y se va a casa, dejando a Usagi confundida y ansiosa. En otro lugar, el hogar de Haruka, Michiru y Setsuna cría a la renacida Hotaru, que aún tiene físicamente cinco años pero ahora comprende con sorprendente rapidez poesía compleja y teoría cósmica. Cuando la niña desaparece, la encuentran en su habitación conjurando un holograma del nacimiento del universo que se enfoca en la Luna antes de que colapse, murmurando en trance que la oscuridad se cierne sobre la Luna y que una chica de cabello claro caerá en manos del mal.

El ojo de Mamoru empeora durante la noche mientras destellos de Nehelenia lo atormentan, y por toda la ciudad su sombra parpadea en cada ventana, espejo y charco de agua. Una de esas sombras se alza junto a la cama de Hotaru, solo para que el espíritu resplandeciente de Sailor Saturn aparezca ante su reencarnación y la destierre.

Saturn toca la frente de Hotaru y le devuelve todos los recuerdos enterrados, desde conocer a Chibiusa y hacer un picnic con las chicas hasta ver a Sailor Moon protegerla, la posesión de Mistress 9 y la explosión del laboratorio que casi la mata a ella y a su padre. El despertar se completa con la marca de Saturn en su frente, y una Hotaru ya mayor advierte al equipo exterior que la Princesa y las Guardians interiores están en peligro.

En el Santuario Hikawa, un enjambre de Mirror Paredri brota de vidrios rotos y se multiplica con cada golpe, inmovilizando a las Guardians interiores hasta que llegan Tuxedo Mask, y luego las Guardians exteriores y Super Sailor Saturn. Uranus despeja a los enemigos con un World Shaking amplificado, y Saturn declara que Sailor Moon debe ascender a su forma verdadera. Mientras las nueve canalizan sus energías distintivas hacia ella, el Crisis Moon Compact evoluciona en el Eternal Moon Article y el Moon Kaleido Scope en el Eternal Tiare, permitiéndole transformarse en Eternal Sailor Moon y desatar Starlight Honeymoon Therapy Kiss para aniquilar a los monstruos, aunque el esfuerzo revierte sus objetos y la deja agotada.

Saturn explica que todo el propósito de su despertar fue otorgar a la Princesa su forma y poder auténticos. El episodio termina de forma sombría: a solas frente al espejo del baño, Mamoru ve a Nehelenia envolver su reflejo y revelar su plan de despojar a Usagi de todos sus seres queridos, habiendo ya tomado el control total sobre él.

Aproximadamente la mitad de la entrega adapta el Acto 44 del manga. Debuta Super Sailor Saturn y, de manera formal, Eternal Sailor Moon, el Eternal Moon Article, el Eternal Tiare y la frase Moon Eternal, Make Up, al tiempo que marca la última aparición en pantalla de Tuxedo Mask y las primeras transformaciones Super de las Guardians interiores en la quinta temporada.