Una escapada de la primera temporada se vuelve peligrosa cuando la familia Tsukino se hospeda en una posada de aguas termales vinculada a una antigua leyenda del lago. El Príncipe Endymion, con el cerebro lavado, es enviado a revivir a una bestia acuática durmiente, y Usagi debe defender a sus padres mientras oculta quién es realmente.
Un relajante viaje a un onsen se tuerce cuando el Reino Oscuro siente curiosidad por una extraña energía que pulsa desde un lago cercano. Mientras Usagi se baña y hace turismo con sus padres y su hermano, el folclore local del complejo sobre una masa de agua embrujada crea el ambiente para lo que sigue.
De vuelta en el cuartel general, la Reina Beryl y Kunzite sopesan si esa energía apunta a una criatura dormida. Convencida de que así es, Beryl ordena al Endymion controlado mentalmente que lo investigue, desestimando la preocupación de Kunzite de que los recuerdos enterrados del príncipe puedan estar resurgiendo.
A la orilla del agua, Usagi estudia una estatua junto al lago mientras su colgante se abre solo y reproduce su melodía, atraído por el lugar. Endymion está muy cerca, pero no muestra ningún destello de reconocimiento cuando ella lo llama Mamoru. Su madre llega y relata la historia de la estatua y su legendaria pareja de amantes, y ambas se alejan sin notar que Endymion escuchó cada palabra.
Actuando bajo la orden de Beryl, Endymion despierta a la bestia y la suelta contra la familia de Usagi. Cuando se lanza sobre su padre, Usagi busca su broche, pero una rosa arrojada por Endymion la interrumpe. Él advierte a la familia que huya justo cuando las otras Guardianas irrumpen, y en el caos ella finalmente logra transformarse. El monstruo resiste gran parte de su asalto, y solo después de que el equipo lo debilita, Sailor Moon asesta Moon Healing Escalation para acabarlo.
Esta es solo la segunda vez que el equipo se enfrenta a una criatura sin conexión con los villanos principales de la temporada, tras la anterior salida de fantasmas y playa. También es la única ocasión en que Usagi dirige Moon Healing Escalation contra un enemigo sin vínculos con el Reino Oscuro, y la entrega fue omitida por completo en la emisión coreana.
Su canción de personaje You Can't Just Dream acompaña la escena final. La versión inglesa de DiC produjo un conocido desliz: renombrado como Príncipe Darien, el personaje insiste en que nunca ha oído los nombres Darien o Serena, aunque Darien es su propio alias en el doblaje. Los comentaristas interpretan a la bestia del lago como un sustituto aproximado de la historia de fondo más completa que la Reina Beryl tiene en el manga.
En este episodio, el relajante viaje de la familia Tsukino a una posada de aguas termales se vuelve peligroso cuando el Príncipe Endymion, con el cerebro lavado, es enviado para revivir a un legendario monstruo del lago. Usagi debe defender a sus padres de la criatura mientras oculta su identidad como Sailor Moon.
La Reina Beryl percibe una energía extraña cerca del lago y ordena al Príncipe Endymion, controlado mentalmente, que investigue y despierte a la criatura dormida, desestimando la preocupación de Kunzite de que los recuerdos enterrados de Endymion puedan estar resurgiendo.
No. Aunque Usagi lo llama Mamoru en el lago, Endymion no muestra ningún atisbo de reconocimiento, ya que el lavado de cerebro de Queen Beryl ha borrado sus recuerdos.
Después de que las Sailor Guardians debilitan juntas a la criatura, Sailor Moon la remata con Moon Healing Escalation, lo que marca la única vez que usa ese ataque contra un enemigo sin vínculos con el Dark Kingdom.
En el doblaje en inglés de DiC, el personaje renombrado como Prince Darien insiste en que nunca ha oído los nombres Darien o Serena, aunque Darien es su propio alias en el doblaje, un conocido error de continuidad en la versión en inglés.
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