Ya no huiré del amor: Ami contra Mamoru

Queen Beryl pretende recuperar a las siete personas comunes que alguna vez portaron los Cristales Arcoíris, con el plan de fusionarlos con el Cristal Negro en un único youma imparable capaz de aplastar a las Sailor Guardians. Envía al Príncipe Endymion, con el cerebro lavado, a reunirlos, y él ya ha sellado a todos excepto a Urawa y al abuelo de Rei. Preocupado, Urawa llama por teléfono a Ami, le advierte que el sacerdote del santuario es el siguiente, luego le insiste en que proteja al anciano en lugar de a él y cuelga, resuelto en privado a dejar de apoyarse en ella.

Makoto, tras haber vislumbrado a Urawa en la ciudad, convence a Ami de ir a buscarlo, insistiendo en que está bien que una guardiana siga a su corazón y acusando a Ami de huir de sus propios sentimientos. Mientras cae la nieve, Endymion acorrala a Urawa en un cruce concurrido, pero el chico usa su clarividencia para prever la trampa y se libra de su perseguidor pidiendo ayuda a gritos. Ami y Makoto finalmente lo alcanzan justo cuando Endymion los alcanza en un callejón trasero.

Sailor Jupiter protege a Ryo y envía a Sailor Mercury a esconderlo mientras ella enfrenta sola a Endymion, pero su Supreme Thunder apenas lo afecta y él la deja golpeada, diciendo que matarla sería demasiado fácil. Mercury y Ryo se refugian en un pequeño parque de atracciones, donde él confiesa que visitar uno con ella era su único deseo restante. Ella le responde que ambos se parecen en que siempre huyen y que deberían elegir seguir viviendo. Cuando Endymion reaparece sobre la noria y atrapa a Ryo en el Cristal Negro, Mercury supera sus dudas, lo engaña con Shabon Spray, toma el cristal y lo rompe para liberar a todos los cautivos.

Sailor Moon y Sailor Jupiter llegan para inmovilizar a Endymion con sus ataques, y Sailor Moon canaliza el Moon Stick mediante Moon Healing Escalation. Mientras afloran recuerdos de Usagi y Rei, la luz lo restaura como Mamoru, marcando la primera vez que ella logra curarlo en el anime. La victoria es efímera, sin embargo, pues un resplandor negro engulle a Mamoru y se lo lleva. Beryl lo encierra en una cápsula de lavado de cerebro y, al descubrir que su memoria permanece intacta, decide impregnarlo con el poder de Queen Metalia para corromperlo definitivamente.

El episodio es la última aparición física de Ryo Urawa, y todas las formas humanas de los Siete Grandes Youma, excepto Reika y el abuelo de Rei, se ven por última vez cuando Endymion proyecta sus imágenes desde el interior del Cristal Negro. La indicación de Luna de verter más energía en la curación sugiere que la fuerza de un ataque depende del esfuerzo que se ponga en él. En la versión de DiC, el capítulo fue retitulado como Tuxedo Unmasked.