Un programa de radio nocturno que lee las cartas de amor de sus oyentes está drenando silenciosamente a las jóvenes de la ciudad, dejándolas en un sueño interminable. Mientras la enfermedad se extiende a personas cercanas a Usagi, ella descubre el plan del Reino Oscuro detrás de las ondas y se encuentra con una nueva y peligrosa enemiga.
Las chicas de la ciudad están enganchadas a una emisión de medianoche llamada Midnight Zero, que lee en voz alta las cartas de amor que sus oyentes envían por correo. Por la misma época, una extraña dolencia se propaga por la ciudad, haciendo caer a las víctimas en un sueño similar al coma. Entre quienes reclama están la profesora de Usagi, la Srta. Haruna, y su amiga Naru.
El programa organiza un concurso: cualquier carta leída al aire hace ganar a su autora un broche de flor. Cuando la carta de Naru sale al aire, recibe uno de los prendedores, lo abre en la escuela y al instante queda sin energía y atrapada por el sueño. Usagi corre a despertarla y es alcanzada por el mismo efecto, deslizándose hacia un sueño donde Tuxedo Mask es su amor futuro. Luna la despierta en la enfermería. Tras bambalinas, el presentador elogiado como J-Daito es en realidad Jadeite, y felicita al monstruo Furau por la idea de aprovecharse de las chicas enamoradas. Un rastro de cartas enviadas por error a una emisora llamada FM No. 10, que no emite tal programa, revela que algo anda mal, y una mujer misteriosa las recoge.
Incapaz de pasar al guardia del estudio, Usagi acepta el Disguise Pen de Luna y se transforma en una glamorosa presentadora de noticias para colarse dentro. Encuentra al personal desplomado e inconsciente y a Jadeite transmitiendo libremente. Tomando el micrófono, advierte a los oyentes que los broches de flor son el peligro y les recuerda que una carta de amor no significa nada a menos que se entregue a la persona a la que está destinada. Furau atraviesa el cristal del estudio en su verdadera forma y ataca, escupiendo rayos por la boca. Usagi se convierte en Sailor Moon, esquiva hacia el techo y destruye a la criatura con Moon Tiara Action. Luego arroja la tiara contra Jadeite, pero él la detiene con la mente. Cuando él se acerca a ella, una rosa arrojada lo obliga a retirarse.
El episodio enmarca su peligro con ligereza. Comienza con las chicas disfrutando de la radio y Usagi imaginando lo agradable que podría ser un sueño eterno, y cierra de nuevo en la escuela, donde Usagi ha escrito una carta de amor a Tuxedo Mask que Naru arrebata juguetonamente, provocando una persecución que involucra a una recuperada Srta. Haruna.
Este capítulo presenta el Disguise Pen, junto con el conjuro que Usagi pronuncia para usarlo. También es su primer encuentro con Jadeite y la primera vez que se enfrenta directamente a él. Él destaca como el primer enemigo de la serie en resistir Moon Tiara Action, que ella emplea notablemente dos veces dentro del mismo episodio. Uno de esos usos se anima sin el metraje de archivo habitual del ataque.
La versión inglesa de DiC hizo numerosos cortes y cambios de nombres, recortando la apertura en frío en la que Usagi se presenta y acortando varias escenas por tiempo. En ese doblaje, Midnight Zero se convierte en Love Line, el Disguise Pen es rebautizado como Luna Pen, y el disfraz elegido por Usagi cambia de presentadora de noticias a sofisticada agente de talentos.
Este episodio de Sailor Moon se centra en un programa de radio nocturno llamado Midnight Zero que lee las cartas de amor de los oyentes y secretamente sume a sus jóvenes seguidoras en un sueño interminable. A medida que la enfermedad se extiende a personas cercanas a Usagi, incluida su profesora Ms. Haruna y su amiga Naru, Usagi descubre un plan del Dark Kingdom y se enfrenta a un nuevo y peligroso enemigo.
El presentador conocido como J-Daito es en realidad el general del Dark Kingdom Jadeite disfrazado. Él elogia la idea del monstruo Furau de aprovecharse de las chicas enamoradas con broches de flores que las atrapan en el sueño.
El Disguise Pen es un objeto de transformación que Luna le da a Usagi en este episodio para que pueda convertirse en una glamorosa presentadora de noticias y colarse en la estación de radio. Marca la primera aparición del objeto en la serie, junto con el conjuro que Usagi pronuncia para usarlo.
Después de advertir a los oyentes por radio que los broches de flores son peligrosos, Sailor Moon se enfrenta a Furau cuando el monstruo atraviesa el cristal del estudio y ataca con rayos desde su boca. Sailor Moon destruye a Furau con Moon Tiara Action, utilizando el ataque dos veces dentro del mismo episodio.
Este episodio marca el primer enfrentamiento directo de Sailor Moon con Jadeite, a quien ataca lanzando Moon Tiara Action, pero él lo detiene con la mente y se acerca a ella. Solo se retira después de que Tuxedo Mask lanza una rosa para intervenir.
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