Episodio 125 del anime y el capítulo 36 de Sailor Moon S. La trama de los Death Busters alcanza su clímax cuando el Holy Grail cae en manos enemigas, Pharaoh 90 atraviesa el portal entre mundos y Hotaru expulsa a Mistress 9 para despertar por fin como la destructora, Sailor Saturn.
Haciéndose pasar por Hotaru, Mistress 9 intenta sonsacar el Holy Grail de las manos de Sailor Moon. Uranus y Neptune perciben el engaño y le instan a proteger la reliquia, pero Usagi, aún convencida de que su joven amiga sobrevive dentro de la impostora, lo entrega. Ese único acto desgarra el pasaje que permite a Pharaoh 90 deslizarse desde el Tau Star System hasta la Tierra.
Con la ayuda de Usagi y el Profesor Tomoe, la verdadera Hotaru vuelve a despertar. Los recuerdos del afecto de su padre y su vínculo con Chibiusa regresan de golpe, y ella se enfrenta a Mistress 9 dentro de su propia mente, insistiendo en que tiene personas a las que realmente aprecia. Esa convicción hace añicos al parásito, y Sailor Saturn despierta en su lugar. Ella restaura el Pure Heart Crystal robado de Chibiusa y la llama la única amiga verdadera que jamás tuvo, mientras Luna, Artemis y Mamoru sienten la llegada de la nueva guardiana.
Furiosa por la imprudente entrega del Grail, Uranus culpa a Sailor Moon por condenar al planeta. Saturn entonces da un paso al frente, agradecida con Usagi por protegerla, pero explica que solo ella puede poner fin a Pharaoh 90, y hacerlo exige el sacrificio supremo desde dentro de su núcleo. Apunta su Silence Glaive para contener a Sailor Moon y se desvanece dentro del enemigo. Esforzándose por alcanzar la forma de Super Sailor Moon sin el Grail, Usagi extrae fuerza de las otras seis guardianas, con su propio Pure Heart Crystal resplandeciendo hacia afuera, y se lanza al núcleo para destruir a Pharaoh 90.
Cuando la luz se disipa entre un remolino de mariposas, una Super Sailor Moon magullada y herida permanece de pie acunando a una recién nacida. Hotaru ha sido salvada y ha renacido como una bebé.
El manga cuenta este clímax de forma diferente. Allí Mistress 9 nunca codicia el Grail, sino que persigue el Silver Crystal dentro del compacto de Chibiusa, el cual arrebata tras matarla. Saturn despierta a través de los tres Talismans y desata Death Reborn Revolution, desterrando a Pharaoh 90 y arrasando el mundo, tras lo cual Neo-Queen Serenity revive el planeta y a su gente. Ese choque final también involucra a Super Sailor Chibi Moon, Sailor Pluto y Tuxedo Mask.
Esto marca la última aparición del Holy Grail, ya que aquí es destruido, junto con la última vez que Usagi se transforma usando Crisis, Make Up. La actriz de voz Kotono Mitsuishi nombró más tarde la escena de transformación fallida como su momento más memorable de la serie de los 90. Un solo fotograma del episodio fue ampliamente redibujado por artistas desde julio de 2019 en adelante y se difundió durante la pandemia de COVID-19. Sailor Saturn, la Silence Glaive y el ataque Moon Cosmic Power debutan aquí.
En este episodio de Sailor Moon S, Mistress 9 engaña a Usagi para que entregue el Santo Grial, lo que abre el portal que permite a Pharaoh 90 cruzar desde el Sistema Estelar Tau a la Tierra. Luego Hotaru expulsa a Mistress 9 desde su interior y despierta como Sailor Saturn.
Con la ayuda de Usagi y del profesor Tomoe, la verdadera Hotaru recupera la conciencia dentro de su propia mente, al recordar el amor de su padre y su vínculo con Chibiusa. Esa convicción le permite expulsar a Mistress 9, y Sailor Saturn despierta en su lugar.
Esforzándose por alcanzar su forma de Super Sailor Moon sin el Santo Grial, Usagi obtiene fuerza de las otras seis guardianas y de su propio Cristal del Corazón Puro, luego se lanza al núcleo de Pharaoh 90 y lo destruye.
Después de que Pharaoh 90 es destruido, se muestra a una Super Sailor Moon herida acunando a una recién nacida, revelando que Hotaru ha sido salvada y ha renacido como una bebé.
En el manga, Mistress 9 nunca desea el Holy Grail, sino que persigue el Silver Crystal dentro del compacto de Chibiusa, matándola para conseguirlo. Saturn despierta a través de los tres Talismanes para desatar Death Reborn Revolution antes de que Neo-Queen Serenity reviva el mundo destruido.
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