La determinación de Umino: Protegeré a Naru

Impulsada por un mensaje en su consola que indica que las cinco guardianas están casi reunidas, Luna decide que ha llegado el momento de compartir lo que sabe. Convoca a las chicas al Santuario Hikawa en plena noche y les explica su pasado olvidado: una vez existió un reino en la luna, y la princesa que han estado buscando era su gobernante. La revelación pone a prueba su credulidad hasta que Ami declara que la palabra de Luna es suficiente.

En la escuela, Usagi le dice al enamorado Umino que si quiere impresionar a Naru debería intentar ser tan genial como Tuxedo Mask. Umino abraza la idea por completo, adoptando un torpe alter ego con capa al que bautiza como Tuxedo Umino Mask y siguiendo a Naru con un martillo de juguete y un sinfín de heroicidades fuera de lugar.

Motoki le entrega a Usagi un par de entradas para un espectáculo teatral de Redman en un parque de atracciones, diciendo que él ya es demasiado mayor para eso. Usagi se las pasa a Naru y a Umino como una oportunidad para que ambos pasen tiempo juntos. En el Dark Kingdom, Zoisite modifica el Cristal Negro para que pueda convertir a personas comunes en monstruos y se dirige a la casa de Naru para transformarla y atraer a Sailor Moon, pero al ver a Umino disfrazado teme que el verdadero Tuxedo Mask esté cerca y se retira.

En el espectáculo, Zoisite apunta el Cristal Negro hacia Naru, pero ella se agacha para recoger un bolso caído y el rayo alcanza en su lugar al actor de Redman, generando un monstruo que atrapa a la multitud en bolas de musgo. Tuxedo Umino Mask arroja camarones fritos a la criatura y es derribado de un golpe. Usagi se transforma en Sailor Moon; Naru es atrapada mientras intenta proteger a Umino. Zoisite exige el Cristal Arcoíris y advierte que todos morirán si no lo entrega, así que Sailor Moon lo cede a regañadientes, solo para que Tuxedo Mask lo haga caer de un golpe. Sailor Moon ataca al monstruo con Moon Tiara Action y purifica a la víctima con Moon Healing Escalation, liberando a los cautivos. Zoisite arrebata el cristal caído y desaparece, mientras Tuxedo Mask jura quedarse con el que él conserva.

Este es un capítulo clave que confirma que la princesa perdida provenía de la luna, nombra al Reino de la Luna y establece que existen cinco guardianas en total, preparando la llegada de Sailor Venus. También es donde Zoisite reelabora el Cristal Negro como una herramienta para crear monstruos más allá de los Siete Grandes Youma, y donde Sailor Moon le entrega uno de sus Cristales Arcoíris. Ninguno de estos hechos aparece en el manga, donde Luna revela el Reino de la Luna en otro momento. El doblaje de DiC retituló el episodio como Tuxedo Melvin y reconvirtió el programa sentai de Redman en un espectáculo genérico de lucha libre.