
Usagi se cruza con un hombre que lleva el rostro de Mamoru, sin saber que es el enemigo Endymion infiltrándose en el cuartel general de las Guardianas. Mientras sus amigas estudian la hoja mortal recuperada de la luna, el complot de un hipnotizador para apoderarse del Cristal de Plata finalmente hace que Queen Beryl salga a la luz.
Usagi se siente atraída por un apuesto desconocido al que confunde con Mamoru Chiba, mientras las otras cuatro Guardianas examinan detenidamente la misteriosa espada recuperada del Reino de la Luna y repasan sus recuerdos que despiertan de haber protegido una vez a su reina y a su princesa.
El desconocido es en verdad Endymion, quien aparece fuera del Game Center Crown, borra al verdadero amigo de Motoki, Endou, e hipnotiza a Motoki para que lo acepte bajo ese nombre. Haciéndose pasar por Endou, merodea por la sala de juegos, arrasa en el juego de Sailor V para llamar la atención de las Guardianas y sondea discretamente a Usagi sobre Sailor Moon, Sailor V y cualquier centro de mando oculto bajo el edificio. La admisión de Reika de que acaba de conocer a este Endou alerta a las Guardianas sobre su verdadero objetivo de infiltrarse en su sala de control.
La infiltración llega a su punto culminante cuando una Makoto hipnotizada intenta arrebatarle el Cristal de Plata a Usagi y Minako interviene, exponiendo a los intrusos como Tuxedo Mask y un Motoki controlado. La cadena de Minako libera a Motoki, pero Tuxedo Mask se apodera del cristal por la fuerza. Usagi no logra decidirse a luchar contra él hasta que Luna resulta herida, momento en que su miedo se canaliza a través del cristal en Moon Healing Escalation. El intento fracasa, y Queen Beryl emerge detrás de Tuxedo Mask, proclamándose gobernante del Dark Kingdom y ordenándole que mate a Sailor Moon.
Este undécimo capítulo del arco Dark Kingdom fue escrito e ilustrado por Naoko Takeuchi. Mientras examinan la espada tomada de la luna, las Guardianas descubren que es más densa que el diamante y está impregnada de una cualidad venenosa, y se preguntan cómo un arma así podría librarlas del mal de una vez por todas.
En el Acto 11, Usagi conoce a un hombre al que confunde con Mamoru Chiba, sin saber que en realidad es Endymion infiltrándose en el cuartel general de las Guardians mientras se hace pasar por Endou, el amigo de Motoki.
Endymion borra al verdadero amigo de Motoki, Endou, e hipnotiza a Motoki para que crea que él es ese amigo, luego usa el disfraz para interrogar a Usagi sobre Sailor Moon y el centro de mando oculto de las Guardians.
Después de que Tuxedo Mask arrebata el Cristal de Plata a Sailor Moon, la Reina Beryl aparece detrás de él, se presenta como la gobernante del Reino Oscuro y le ordena matar a Sailor Moon.
Al examinar la hoja recuperada de la luna, las Guardianas descubren que es más densa que el diamante y posee una cualidad venenosa, y se preguntan cómo podría usarse para acabar con el mal de una vez por todas.
El ataque de cadena de Minako libera al hipnotizado Motoki durante el enfrentamiento con Tuxedo Mask en la sede de las Guardianas.
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