Acto 39 Sueño 1 - Sueño de Eclipse

Como la primera entrega del arco Dream, este capítulo hace que un extraño espectáculo itinerante, el Dead Moon Circus, se materialice en Juban durante un eclipse solar total. Mientras tanto, dentro de sus sueños, Chibiusa se vuelve cercana a un caballo blanco de alas angelicales llamado Pegasus, quien le pide ayuda y le ruega que mantenga su encuentro en secreto.

Mientras Usagi, Ami, Rei, Makoto, Minako, Mamoru y Chibiusa observan el eclipse, una enorme nave emerge de él declarando que el Dead Moon Circus ha llegado, luego tanto la nave como Pegasus desaparecen en un instante. Abajo en el distrito comercial, el circo ya ha aparecido, y Usagi y Chibiusa recogen cada una un caleidoscopio. Esa noche la líder del espectáculo, Zirconia, convoca al Amazoness Quartet, que lanza una barrera sobre Juban para que nadie pueda interferir. Mientras duerme, Chibiusa vuela sobre un Tokio oscurecido a lomos de Pegasus, quien le entrega una pequeña campana para invocarlo y le explica que necesita su ayuda, y el Golden Crystal, para salvar Elysion; despierta aferrando el Crystal Carillon.

Cuando la llave del tiempo de Chibiusa falla contra la nueva barrera, la perturbación atrae al circo, y el Quartet suelta un tigre tras la pareja. Usagi y Chibiusa no pueden alcanzar sus formas Super porque los Holy Grails ya no funcionan sin las guardianas Exteriores, sin embargo sus broches se transforman, permitiéndoles convertirse en Super Sailor Moon y Super Sailor Chibi Moon de forma permanente. El Quartet responde con criaturas sombrías llamadas Lemures, así que Chibi Moon hace sonar la campana para Pegasus, quien convierte sus caleidoscopios en armas; ambas lanzan Moon Gorgeous Meditation y destruyen a los Lemures.

Tuxedo Mask llega solo para doblegarse por un dolor en el pecho que lo ha atormentado desde el eclipse. De vuelta en el circo, PallaPalla usa su orbe para transformar un tigre, un pez y un halcón en el Amazon Trio de apariencia humana, luego lanza una maldición de inversión sobre las dos heroínas. Cuando vuelven a sus identidades civiles, Usagi ha sido convertida en una niña pequeña mientras Chibiusa ha envejecido hasta convertirse en adolescente.

Naoko Takeuchi tanto escribió como ilustró el capítulo, que inunda la historia con debuts: el propio Dead Moon Circus, Queen Nehellenia, Zirconia, Zircon, los Lemures, el Amazoness Quartet de CereCere, PallaPalla, JunJun y VesVes, y el Amazon Trio de Tiger's Eye, Fish Eye y Hawk's Eye. También aparece nuevo equipamiento, incluidos el Moon Kaleido Scope, el Chibi Moon Kaleido Scope y el Crystal Carillon, junto con los primeros usos de ataques como Twinkle Yell y Moon Gorgeous Meditation.