Acculé sur la corniche, Guts retourne la rapière de Serpico contre lui en la bloquant à mains nues et en utilisant son poing de fer. Il se fraye un passage, mais l'être mystérieux attire Nina dans un piège qui mène à sa capture, et Casca est emmenée vers la Tour de la Conviction.
Le duel sur la corniche se présente très mal pour Guts, qui peut à peine bouger, y voit très mal et ne parvient à dépointer ni l'une ni l'autre de ses armes. Il est stupéfait par le talent dont fait preuve Serpico : en plus d'avoir choisi le terrain idéal, le jeune chevalier est un véritable maître de la lame dont Guts ne peut ni prédire les attaques ni trouver le rythme. Tout ce qu'il peut faire, c'est dévier la rapière avec sa main artificielle. Devinant que rejoindre Casca est la seule préoccupation de Guts, Serpico prétend que les chevaliers s'en sont déjà emparés, tout comme d'Isidro et de Nina. Ce mensonge vise uniquement à le déstabiliser, et Serpico pousse son avantage par un déluge de coups furieux, avant d'être pris au dépourvu par la réplique de Guts.
À l'entrée de la grotte, Farnese réprimande ses soldats pour avoir laissé filer le Guerrier Noir et ordonne d'y envoyer vague après vague. Un caillou frappe la tête de Joachim, et une traînée de pierres attire son attention vers une crevasse ombragée. Celui qui les lance est l'être mystérieux, utilisant les pierres pour guider Joachim directement vers Nina, qui attend juste au-dessous du sentier qu'elle a emprunté.
Nina est heureuse de trouver Joachim vivant, mais la vue de la jeune femme le remplit d'effroi et il s'enfuit rejoindre les chevaliers pour signaler une hérétique. Isidro l'incite à s'enfuir avant d'être capturée et brûlée. Le garçon fait ensuite descendre Casca sur le sol ferme ; à mi-chemin, elle glisse hors de la corde, ses anciens instincts resurgissant lorsqu'elle s'accroche aux saillies pour atterrir en toute sécurité avant de s'éloigner dans son étourdissement enfantin. Observant depuis le haut, Isidro la voit déambuler vers les chevaliers, attache la corde à sa propre taille et tente de s'élancer à sa suite, pour se retrouver emmêlé et suspendu à mi-hauteur. Cet accident le garde caché pendant que les chevaliers, sans s'en apercevoir, emmènent Nina et Casca pour les ramener à Farnese.
De retour sur la corniche, Serpico est stupéfait lorsque Guts referme sa main valide autour de la fine lame de rapière pour stopper l'assaut. Menacé de se faire arracher son épée, Guts resserre sa prise, puis brise la lame en morceaux avec son poing de fer, laissant Serpico sans arme.
Guts arme son arbalète et tire, mais Serpico se laisse glisser hors de la corniche, se suspend d'une main et remonte d'un bond derrière lui. Il s'empare même de l'un des explosifs de Guts, l'allume et le lance, forçant Guts à se protéger derrière la Dragon Slayer accrochée à son dos. Le temps qu'il se retourne, Serpico s'est esquivé par l'accès arrière de la grotte, laissant la voie libre. Arrivé en bas, Guts retrouve Isidro, dont le regard fuyant lui apprend que Casca a de nouveau disparu. La fureur défigure son visage et il soulève le garçon par le baudrier de son épée, mais il le relâche sans mal et s'éloigne pour reprendre les recherches. Il aperçoit bientôt Casca, mais ne peut que regarder depuis la falaise d'en face les chevaliers l'escorter vers la Tour de la Conviction pour y être jugée, tandis qu'elle tourne son regard vers lui et vers l'être mystérieux présent sur le plateau derrière lui.
Guts retourne la propre rapière de Serpico contre lui en saisissant la lame à mains nues, puis en la brisant en morceaux avec son poing prothétique en fer, laissant Serpico sans arme.
Après qu'Isidro a fait descendre Nina puis Casca le long de la corde, Casca se libère et s'éloigne dans une stupeur enfantine tandis qu'Isidro s'emmêle en essayant de la suivre, et les chevaliers de Farnese capturent Casca et Nina pour les amener devant Farnese.
Serpico affirme faussement que les chevaliers ont déjà capturé Casca, Isidro et Nina afin de déstabiliser Guts et de profiter de son avantage lors de leur duel sur le rebord de la falaise.
Guts ne peut que regarder, impuissant, depuis une falaise en face alors que les chevaliers de Farnèse escortent Casca captive vers la Tour des Châtiments pour son procès, tandis qu'elle regarde en arrière vers lui et vers le mystérieux être en forme d'œuf.
Le visage de Guts se déforme sous la fureur et il soulève Isidro par le baudrier de son épée, mais il relâche le garçon indemne et repart à la recherche de Casca.
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