Un nouvel arc s'ouvre loin d'Albion. De jeunes chasseurs fuient un bois hanté par des fées alors que Zodd passe au-dessus d'eux à toute vitesse, tandis que Guts ramène Casca à la chaumière de Godot. Là, un visiteur aux cheveux blancs qui attend sur la colline aux épées s'avère être l'homme que Guts veut le plus voir mort.
Au cœur d'un bois sombre, cinq garçons progressent avec précaution, le plus jeune, Nico, étant surveillé par son frère Toma, qui craint les loups et les Kushans qui rôdent. Seul Nico n'est pas armé tandis que les autres portent des arbalètes, et il jure avoir aperçu des fées parmi les arbres. Le plus âgé d'entre eux admet que la forêt semble étrange, éveillant un sentiment d'émerveillement oublié depuis longtemps. Des rires invisibles flottent autour d'eux, puis s'estompent, jusqu'à ce que Nico pointe le ciel du doigt vers une énorme bête glissant juste au-dessus de la cime des arbres, et les garçons se dispersent de frayeur.
Chez Godot, Erica se recueille sur la tombe du vieux forgeron lorsque Guts arrive avec Casca et Puck. Folle de joie à l'idée de revoir Casca saine et sauve, Erica fond en larmes pour le père qu'elle a perdu. Elle explique que Godot est mort peu après le départ de Guts pour secourir Casca, réconforté par le fait que Guts lui avait rendu visite au préalable.
Erica incite Guts à s'installer à la chaumière avec elle, Rickert et Casca, estimant que sa présence empêcherait Casca de s'éloigner. Guts reste muet, ne refusant ni n'acceptant tandis que ses pensées tournent autour de Griffith. Il ne parvient pas à comprendre comment, face au Faucon Blanc à Albion, sa soif de vengeance vieille de deux ans s'est brièvement évaporée. Maintenant que Griffith foule le monde des mortels plutôt que le domaine de la Main de Dieu, il se trouve toujours à portée d'épée.
Presque désinvolte, Erica mentionne un récent visiteur venu chercher Rickert, une ancienne connaissance de la Troupe du Faucon aux longs cheveux blancs et aux traits délicats. Guts comprend aussitôt qu'il s'agit de Griffith. Sur la colline voisine, où Rickert a planté des épées dans le sol pour honorer les mercenaires tombés au combat, il accueille son ancien chef avec joie, ignorant que Guts monte déjà la pente au galop avec l'intention de tuer.
Guts emmène Casca et Puck à la chaumière de Godot, la demeure du vieux forgeron qui a jadis forgé la Dragon Slayer.
Guts apprend de la bouche d'Erica que Godot est mort peu de temps après que Guts s'est mis en route pour secourir Casca, bien qu'elle soit réconfortée par le fait que Guts avait rendu visite au vieux forgeron avant sa mort.
Erica incite Guts à rester à la cabane avec elle, Rickert et Casca, estimant que sa présence empêcherait Casca de s'éloigner.
Erica mentionne la visite récente d'un individu aux longs cheveux blancs et aux traits délicats venu chercher Rickert, et Guts comprend immédiatement que ce visiteur est Griffith.
Cinq garçons traversant une forêt touchée par la magie féerique voient une bête énorme, qui se révélera plus tard être Zodd, planer juste au-dessus de la cime des arbres, et ils s'éparpillent sous le coup de la peur.
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