Sonia guide Mule vers Griffith à travers un camp d'anciens ennemis et une forêt de démons guerriers anthropophages. En apprenant que des légendes comme Locus et Grunbeld servent désormais la Troupe, Mule commence à pressentir que sa véritable nature est bien plus étrange que toutes les rumeurs.
Alors que Sonia guide Mule vers Griffith, le jeune noble est frappé par l'énergie joyeuse qui règne dans le camp malgré l'invasion kushan, jusqu'à ce qu'il aperçoive des cavaliers kushans à l'intérieur du périmètre et lance un cri d'alarme. Sonia le calme, disant qu'il ne s'agit pas d'ennemis. Locus s'approche à cheval pour expliquer : les Kushans capturés qui ont choisi de changer de camp plutôt que de mourir jouent désormais un rôle similaire à celui des esclaves de guerre que les envahisseurs utilisent eux-mêmes. Il décrit comment ces captifs sont envoyés combattre les leurs à trois reprises, et quiconque survit à la troisième bataille doit choisir entre rejoindre véritablement la Troupe ou être exécuté, ceux qui la rejoignent bénéficiant des mêmes droits que n'importe quel membre.
Mule admet que la logique se tient mais ne peut l'accepter, compte tenu de la ruine que les Kushans ont apportée au Midland. Locus réplique que sur le champ de bataille, on accepte tous les alliés qui se présentent, quelle que soit leur origine, puis repart au galop. Ce n'est qu'après que Mule apprend de Sonia que cet homme intimidant est Locus, un guerrier légendaire de son enfance, et elle lui laisse entendre que des surprises bien plus grandes concernant la Troupe l'attendent, de celles qui rendront la présence des Kushans dérisoire.
Sonia prend un raccourci à travers une forêt obscure où Mule trébuche aveuglément sur des racines tandis que les pas de la jeune fille restent fluides et sûrs, ce qui l'amène à soupçonner qu'elle voit dans le noir. Lorsqu'elle lui tend la main et semble une nouvelle fois lire dans ses pensées, une présence inquiétante se rapproche. Ses yeux s'habituent et révèlent des humains armurés au comportement animal ; Sonia les nomme les démons guerriers, ceux qui ont massacré et dévoré les derniers Kushans, et qui se nourrissent actuellement d'un cerf cru et non dépouillé.
L'un des démons saisit Sonia par la cheville et la fait pendre, ravi de la reconnaître, tandis que d'autres s'emparent du visage de Mule pour l'empêcher d'intervenir. Alors que le démon la lèche, l'intention claire de la dévorer, elle le menace froidement de tout répéter à Griffith. Grunbeld arrive, broie le poignet du démon pour la libérer et la rattrape délicatement, tandis qu'une flèche décochée par Irvine, dissimulé, transperce le bras du démon qui retenait Mule. Grunbeld déclare que le duo est composé d'invités d'honneur et qualifie Sonia de médium du Faucon, un titre qui laisse Mule perplexe. En sortant du bois, ils rencontrent Zodd, qui s'écarte sur un mot de Sonia pour révéler Griffith assis sur une souche d'arbre au milieu de volutes blanches flottantes.
Le chapitre 194 compte vingt et une pages au sein de l'arc du Faucon du Millénaire, publié dans le numéro 02 de Young Animal le 11 janvier 2002. Il approfondit la composition troublante de la Troupe renaissante à travers les démons guerriers et l'effectif croissant d'apôtres légendaires, sous le regard inquiet de Mule.
Dans « Les Ailes de lumière et de ténèbres », les démons de guerre sont des humains en armure aux traits animaliers rencontrés au cœur d'une forêt, responsables du massacre et de la dévoration des derniers Kushans en fuite. Mule Wolflame et Sonia tombent sur eux en traversant le bois.
Locus explique que les Kushans capturés qui choisissent de changer de camp plutôt que de mourir sont envoyés combattre leur propre peuple à trois reprises. Tous ceux qui survivent peuvent choisir de rejoindre la Troupe avec tous leurs droits ou faire face à l'exécution.
Grunbeld appelle Sonia la médium du Faucon après l'avoir sauvée d'un démon de la guerre, un titre qui laisse Mule Wolflame perplexe quant à son véritable rôle au sein de la Troupe.
Lorsqu'un démon guerrier suspend Sonia par la cheville et menace de la dévorer, Grunbeld arrive, broie le poignet de la créature pour la libérer et la rattrape doucement dans sa chute.
Mule Wolflame et Sonia rencontrent enfin Griffith, qui apparaît assis sur une souche d'arbre au milieu de volutes blanches flottantes après que Zodd s'est écarté pour les laisser passer.
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