Isidro réfléchit au moyen de combler l'écart qui le sépare de Guts, découvrant que son véritable atout réside dans le jet de projectiles et dans sa propre façon de se battre. L'intermède devient critique lorsqu'une bête aux bras recouverts de fourrure emporte Casca et Farnese dans les arbres, et le jeune garçon affronte son premier troll sous les yeux d'une sorcière dissimulée.
Isidro s'enfuit à travers la forêt avec un panier de fruits volé sur le dos, poursuivi par le marchand à qui il appartient. Jeté à terre et réprimandé pour ce vol, le jeune garçon joue les orphelins pitoyables jusqu'à ce que l'homme lui offre une pomme, puis rembourse sa bonté par un suplex qui fait tomber le marchand sur la tête et une pomme lancée qui l'assomme. Sur le chemin du retour, marquant une pause pour s'entraîner, Isidro déplore de ne jamais battre Guts lors de leurs duels. Puck lui fait remarquer que si Guts possède tous les avantages à l'épée, le garçon lance des projectiles à une vitesse mortelle, ce qu'Isidro prouve en abattant deux oiseaux perchés d'un coup, une pierre dans chaque main.
Cette ambidextrie lui donne une idée. Lors d'un nouvel entraînement, Isidro dissimule un second bâton et se met soudain à manier les deux, visant les jambes de Guts, qui bloque avec sa main de fer et porte tout de même le coup victorieux. Guts loue néanmoins l'effort, incitant le garçon à tirer parti de sa petite taille et du lancer à deux mains plutôt que d'imiter un style conçu pour un corps différent. Il ajoute que seule une véritable bataille, où les ennemis cherchent à tuer et où flèches et canons remplissent le champ de bataille, pourra vraiment lui apprendre, et qu'Isidro doit continuer à utiliser son esprit pour s'échapper du danger.
Près d'une cascade, Isidro se remémore la nuit où il a quitté son village malgré les supplications de son père, résolu à ne jamais avoir besoin de l'aide de quiconque et à devenir un guerrier entré dans la légende. Ailleurs, Guts répond enfin au défi silencieux lancé par Serpico au sommet de la falaise d'Albion. Faisant tomber son masque amical, Serpico avoue qu'il souhaite la mort de Guts, mais qu'il retiendra ses coups tant que Farnese choisira de le suivre et ne subira aucun mal ; dès qu'il en sera autrement, il se battra. Guts accepte ces conditions.
Un cri retentit à travers les bois. Une créature colossale couverte de fourrure, dotée de bras longs comme ceux d'un singe, d'un visage sans lèvres bordé de tentacules et d'une lourde hache, a emporté Casca et Farnese dans les arbres. Isidro se lance à sa poursuite et abat la bête avec une pierre lancée, libérant les deux femmes. Reconnaissant l'avertissement du berger, il évalue la créature comme étant un troll pas plus grand que lui et décide que c'est l'occasion parfaite de tester ses nouvelles capacités. Depuis l'ombre, une fille aux cheveux verts coiffée d'un chapeau pointu et son compagnon elfe estiment qu'il ne peut absolument pas gagner.
Puck aide Isidro à réaliser que sa force réside dans le lancer et l'ambidextrie, et Guts encourage le garçon à forger un style adapté à sa propre morphologie. Serpico dit ouvertement à Guts qu'il veut sa mort, mais qu'il restera pacifique pour le bien de Farnese. Un troll enlève Casca et Farnese, Isidro les sauve et se prépare à combattre le monstre sous le regard d'une jeune sorcière et de son elfe, qui s'attendent à le voir perdre.
Faisant partie de l'arc du Faucon Millénaire, ce chapitre de vingt et une pages est paru dans le numéro 6 de Young Animal le 8 mars 2002. Il développe la progression d'Isidro en tant que combattant et clarifie la trêve précaire entre Serpico et Guts, tout en introduisant le premier affrontement contre un troll et les débuts dans l'ombre de la sorcière plus tard nommée Schierke aux côtés de son elfe Ivalera.
Dans « Trolls », un troll aux bras couverts de fourrure armé d'une lourde hache enlève Casca et Farnèse et les emporte dans les arbres, faisant partie d'une meute de monstres qu'un berger avait auparavant averti de hanter le col de la montagne.
Isidro réalise que sa force réside dans le jet de projectiles et l'ambidextrie plutôt que dans l'escrime, abattant des oiseaux avec une pierre dans chaque main, et Guts l'encourage à développer un style adapté à sa petite taille au lieu d'imiter sa propre technique.
Serpico avoue ouvertement qu'il souhaite la mort de Guts, mais qu'il contiendra ses coups et restera pacifique tant que Farnese choisira de suivre Guts et ne subira aucun mal.
Isidro poursuit le troll qui a enlevé Casca et Farnèse et l'assomme d'un seul jet de pierre bien ajusté, libérant ainsi les deux femmes.
Une fille aux cheveux verts coiffée d'un chapeau pointu et son compagnon elfe observent depuis l'ombre Isidro se préparer à affronter le troll, estimant qu'il ne peut absolument pas gagner.
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